第一场场景：恒河边，曲女城——外
【背景是恒河岸边广袤的平原上，到处旌旗飘扬，或象或舆、或幢或幡，各色营寨延伸至远处。背景前面有一莲花宝台，宝台左右各立幡幢。
【出场人物：十八国国王、士兵、僧侣、商人、平民等。
几名天竺少女翩翩起舞，引领众歌曰：
啊——
帕尔瓦蒂的美丽长裙，
飘落大地，
化成神圣的恒河之水，
在大自在天的发绺间流转千年，
滋润着人间大地。
啊——
在恒河的上空，
架起了彩虹，
那是——
帝释天挽起的无畏长弓。
看啊！
恒河两岸，
行进着的威武雄师，
宛如大梵天的神兵降临，
又似那罗延的金刚下界。
啊——是谁？
是戒日王的威武雄师，
是童子王的勇猛战士。
【十八名力士抬一尊金佛像上，戒日王与童子王随侍左右（戒日王头戴天冠，身穿帝释天的服饰，手执白玉拂尘，打扮成帝释天的形象从右侍行；童子王穿戴着大梵天王的服饰，手持宝盖从左面侍行。）。
【戒日王、童子王与力士合力将佛像抬上宝台安座。
众：
今礼牟尼尊，于法自在者；
超过释梵王，降魔及军众。
超过日月光，及与四天王；
慈悲明日月，普照诸众生。
[龙天护法舞]
戒日王：恭请曲女城辩论会论主玄奘三藏大师！
众国王：恭请曲女城辩论会论主玄奘三藏大师！
【玄奘与僧众上
童子王：请主坛法师为佛像开光！
【玄奘主坛，举行佛像开光仪式……
众：
[佛宝赞]·[金刚舞]
【戒日王、童子王与十八国国王分别向佛像献花……
众[八大灵塔梵赞]（戒日王制）
……
戒日王：曲女城辩经大会开始！恭请本会论主玄奘大师升座！
众：恭请玄奘大师升座！
玄奘升座，宣说《真唯识量》颂：
真故，极成色，不离于眼识；自许初三摄，眼所不摄故；犹如眼识。
明贤法师（那烂陀寺僧）：
本会论主，摩诃支那沙门玄奘法师，以总持大乘佛法精义之《真唯识量》宣示大众，征求全天竺各门各派的论师辩论，在今天起的十八日内，若其中有一字无理能难破者，沙门玄奘愿斩首相谢！
【戒日王的士兵将玄奘的论文张贴在会场内外。（众僧人、婆罗门、外道论师，他们仔细研究玄奘造的《真唯识量》，但都无奈地摇头叹息。）
十几名外道论师：
我等婆罗门各派论师，均是博通文义、辩才卓越的辩经高手，我们要仔细研究大唐沙门的《真唯识量》，要从字里行间找出破绽，再加以击破。
裸形外道：支那僧的立论无人能破，佛法的邪说将毁破我们的宗义。如何是好？如何是好？
涂灰外道：我们要把支那僧杀了！
裸形外道：今晚动手，烧死他！
众外道：烧死他！烧死他!
第二场：场景同前——夜
众外道[邪火之舞]：
各运神通啊，念动猛厉咒语，召唤具足世间众毒之天魔、罗刹；召唤山精、树怪、魍魉魑魅……呼唤邪魔鬼众，杀向佛坛，燃起可怖之火，烧死唐僧！烧死唐僧！
【戒日王的士兵上
[武戏]士兵围捕外道，将其全数生擒……
【戒日王与众国王上
戒日王：
本王待你等不薄，你们因何如此暴恶？
外道：
大王倾集府库，铸造金像，只是供养佛门。
佛门的邪说毁破了我们的宗义，所以我们要杀死唐僧，以泄心头忿恨！
戒日王怒斥外道：
哈哈哈！狐狸常在鼷鼠群里吹嘘，自称比威猛的雄狮还厉害，可是当它们见到真正的狮子时，却被吓得魂飞魄散了！
你们固守宗派愚见，也像狐狸遇见狮子一样，在圆满的大乘佛法面前心生恐惧，
这完全是因为你们怯弱无能，是你们低劣的智慧无法容纳甚深广大的圆满佛法所致。
哈哈哈
譬喻林中狮吼声，众兽闻之悉皆丧胆，而幼狮闻之皆欢腾踊跃。
十八国王：
林中狮吼，众兽闻之皆丧胆；
日光既出，则萤烛之光夺明；
天雷震音，而锤凿之声绝响。
众：（法句经）
若人以刀杖，加害善良者，
速召无赦殃，十种苦如下：
将受身剧痛，或自召伤残，
或得极重病，或丧心狂乱。
或为王所惩，或为人谗诬，
或眷属丧亡，或财物损减。
或彼之房舍，为烈火所焚，
彼人身亡后，堕入于地狱。（法句经）
十八国王：
诛杀邪道！诛杀邪道！
外道：
大王饶命！大王饶命！
玄奘：
阿弥陀佛！我佛慈悲，望大王给他们改过自新的机会！阿弥陀佛！
妙增：
裸形髻发者，涂泥绝食者，
露卧涂尘垢，苦行蹲踞者，
彼等不断惑，何能得清净？（法句经）
阿弥陀佛！请给他们改过自新的机会，饶其不死！
戒日王：
你们这群无能之辈，
还不向玄奘大师道谢？
【外道向玄奘叩拜。
玄奘：
人若前作恶，今则奉诸善，
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