唐蕃古道（青海）外日
△大唐使团行进在唐蕃古道上……
日月山外日
△大唐马队在日月山上。
王玄策勒马山头：这座赤岭，自从文成公主进吐蕃和亲之后，便名为“日月山”，而山下的河水，就是著名的倒淌河了！
五通道长：奇哉！奇哉！山下的河水，确是东往西流！
王玄策（感触地）：真是天下河水皆东流，惟有此水却向西啊！
王玄策带领使团下山，渡过倒淌河……
青海柏梅外日
王玄策：此处就是吐蕃赞普为迎接大唐公主而建的“柏海行宫”。
士兵甲：王大人！吐蕃大王弃宗弄赞，是个什么样的人物？
王玄策：年少英武，被誉为雪域高原上的王中之王！驾！
△大唐马队策马而过……
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巴颜喀拉山外日
△大唐使团行进在巴颜喀拉山上……
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通天河外日
△大唐使团行进在通天河……
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玉树·白纳沟外日
△大唐使团行进在白纳沟……
王玄策：这是文成公主在进藏和亲的途中，亲率工匠在悬崖峭壁上雕刻的九尊佛像和经文。
△有藏民送来青稞酒，载歌载舞欢迎大唐使团……
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白纳沟外夜
△大唐马队的营地……
营火旁，唐兵唱起大唐军歌《破阵乐》：
……圣德期昌运，雍熙万宇清。乾坤资化育，海岳共休明。辟土欣耕稼，销戈遂偃兵……
雪山（唐古拉山口）日外
△大唐使团行进在唐古拉山口……
拉萨日外
△松赞干布和文成公主率领臣民出城，以盛大的藏族歌舞迎接大唐使团……
松赞干布：欢迎天可汗的的使者，扎西德勒！
王玄策：大唐使节王玄策，拜见赞普！参见公主殿下！
大唐使团众（下马）：参见公主殿下！
王玄策：公主殿下！受公主所托，微臣带来了长安的柳树苗。
△蒋师仁呈上柳树苗。
文成公主：啊！长安柳！…谢谢！谢谢你们！大家辛苦了，快请进城！
△蒋师仁和文成公主身后的天喜、龙喜一一拥抱；使团人员也和藏民、汉工匠等拥在起，相互慰问，场面热烈……
大昭寺前日
△藏王松赞干布与文成公主在大昭寺前种植柳树苗……
△大唐使团在参拜新落成的大、小昭寺……
雪山——镬汤呜泉日
△大唐马队在雪山中行进，途经几处温泉镬汤沸泉、呜泉……
雪山——吉隆马拉山口日
【字幕：吉隆马拉山口】
△大唐马队行进在吉隆马拉山口……
泥婆罗都城外傍晚
△泥婆罗国王那陵提婆率令臣民出城迎……
王玄策：大唐使节王玄策，拜见泥婆罗国王陛下！
那陵提婆（合掌）：nae，天可汗的使者！
王玄策（合掌回礼）：nae。
那陵提婆（对身边的老臣）：立即设宴凯拉斯宫，为天可汗的使者接风洗尘！
老臣：是！大王！
那陵提婆：王大人！请！
△大唐使团进入柯博鲁城（今尼泊尔帕坦古城）……
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