曲女城王宫日内
天竺探兵：报告大王！摩诃支那的马队即将进入殑伽平原。
那逻迩娑婆寐：大王！支那素与天竺各国交好，他们的使者此时到访，恐怕对大王不利。老夫以为……（那逻迩娑婆寐做了一个斩杀的手势。）
阿罗那顺：国师是说，将他们杀了？
那逻迩娑婆寐：正是，自从大王登基以来，天竺各王也颇有微词，特别是那十多个从属于摩谒陀的邦主，他们也都扬言要独立为王，如果大王此时兵拒支那使者，则能扬威天竺，我看还有谁敢不听我王的号令！
阿罗那顺：国师说的正是！当年那个名为玄奘的支那僧人，将个什么秦王天子吹嘘得如何伟大，使得先王也对其疯狂地崇拜，甚至对从东方来的使者也卑恭屈膝。如今我阿罗那顺有能力与摩诃支那对抗，那么，我帝那伏帝的天威，岂不是能超越先王？提摩沙耶！
提摩沙耶：末将在！
阿罗那顺：立即领三千马军，把支那马队给我拿下来！
提摩沙耶：是！大王！
那逻迩娑婆寐捻须微笑……
森林中日
大唐的马队在森林中穿行，向着恒河平原行进……
使团成员甲：王大人，这地方还真是热呀！
王玄策（一笑）：这还未算热，等我们出了这座树林，你就知道什么叫“热”了。
恒河平原日
△烈日下，大唐的马队穿出大林，向着一望无际的恒河平原行进……
王玄策：要进入炙热的殑伽平原了，大家多喝水，提防暑热！
驭夫甲：啊！天竺的天气真热呀！
有士兵解开衣甲（明光铠），被王玄策喝止：注意威仪！要保持我大唐军容！
△烈日下，大唐马队在一望无际的恒河平原行进……
△一群衣衫褴褛的僧人惶恐地迎面而来……
王玄策纵马上前：阿弥陀佛！请问——
僧甲：邪恶大王摧毁正法，劫火降临天竺，众生蒙难，劫数啊！劫数！
△僧众惊恐地往林中逃去……
蒋师仁：王大人，那些出家人，为何如此惊恐？
王玄策：他们说“邪恶大王摧毁正法，劫火降临天竺”。
五通道长摧马上前，拱手对王玄策道：王大人！贫道有不祥的预感，宜小心为上！
王玄策：？
五通道长：贫道刚起一卦，卦云，“龙战于野，其血玄黄”！贫道恐怕前行有血光之灾，王大人，宜小心为上！
王玄策：我也有所担心，莫非玄奘大师的梦兆真的应验？
蒋师仁：什么梦兆？
王玄策：在我离开长安之前，曾经到弘福寺拜会玄奘大师，大师提到曾在中天竺杖林山中的一个梦境……
[闪回]长安弘福寺·玄奘禅房夜内
玄奘：我梦见那烂陀寺房院荒秽，一个僧人也没见，却有水牛在悠闲地吃着地上的野草。我从幼日王院西门进入，见第四层楼上有一位相貌端严的菩萨。我满心欢喜，想上去时却怎么也上不去，于是伸手请菩萨引接，菩萨说道：“心子！我是曼殊师利菩萨，你现在缘业未了，还不是来的时候。”接着，菩萨指向寺外：“你往那边看。”我看时，只见寺外战火纷飞，围绕那烂陀寺的村邑瞬间化为了灰烬。菩萨对我说：“你是时候回国了，这里十年之内，戒日王驾崩，邪恶的王将扰乱天竺，众生将沦入无休止的战火之中，这些变数你是应该知道的。”菩萨说完就不见了。
王玄策：大师就是在那时候决定回国？
玄奘：是的，就是在那时候决定回国。
玄奘取出《大唐西域记》交给王玄策：这是贫僧回国后写的《西域记》，王大人可带在身上！
王玄策：谢谢大师！
玄奘欲言又止：阿弥陀佛！
恒河平原日
王玄策：在三藏大师的梦中，曼殊师利菩萨预言十年之内戒日王驾崩，到时恶人当道，佛法蒙难，天竺也会陷入分裂的战乱之中。现在算来，距玄奘大师那个梦也将近十年了。
△远处尘头大起，出现一队人马……
王玄策做了个手势。
蒋师仁：列阵！
△三十名大唐卫士立即布下阵形。
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