话说蜀国大将军姜维以骑兵奔袭魏国冀城，杀了魏军一个措手不及，同时分析钟会不出兵来救的原因。钟会在剑阁被邓艾和姜维联军杀的落荒而逃，一路关隘全丢，司马昭本欲杀之，谋士贾充从中劝阻，召回监军卫瓘削弱了钟会的实力。
这样的计策当然瞒不过钟会的眼睛，钟会知道如此下去，早晚必遭司马昭毒手，为了保命，想暗中投降蜀国。但知道以司马昭的心狠手辣和谋士贾充的阴险狡诈不会只是调走监军卫瓘那么简单，身边肯定潜伏着司马昭的眼线，只要有异动肯定有人暗中算计。为了找出司马昭的眼线，钟会故意按兵不动任蜀国大将军姜维拿下冀城，没有任何行动。
蜀国大军也在这个时候赶到，大将军姜维开始部署攻取陇西和上邦等围在天水附近的城池，打算进一步试探钟会的降意是真是假？命副将张翼率领两万士卒去攻上邦，直指陈仓。
先锋廖化和将军董厥率领三万士卒去攻陇西等郡县再攻秦川。姜维亲率大军近四万余大军坐镇冀城，准备情况有变之时接应两路人马。先说副将张翼到了两万士卒到了上邦城，上邦城太守张由本是无名之辈，与张翼战不过三十回合被张翼斩于马下，蜀国士卒趁机冲杀进上邦城，守城士兵负隅顽抗，张翼下令不降者立斩不赦，蜀军士卒大喊着冲上城墙，魏国守城士卒这才彻底崩溃，大部分负隅顽抗的魏军士卒被斩，上邦被拿下，姜维命令张翼等人安抚百姓，修筑防御工事。
又说先锋廖化和将军董厥率领三万大军合兵一处很快拿下了其余城池，先锋廖化分别部署城防，等待大将军姜维的进一步部署。就这样蜀国很快拿下天水附近郡县等全部城池。
魏国大将军钟会还是按兵不动，此举肯定的回答了蜀国大将军姜维的猜测，钟会降心已明，但是魏营中必定有司马昭安排的爪牙令钟会不敢轻举妄动。
大将军姜维决定带兵去天水城下去见钟会，看其是什么反应？姜维率领三万蜀军，其余守冀城，来到天水城下，要见钟会。
钟会不一会登上城楼，大将军姜维向其喊道：“钟大将军，汉中一别数月，别来无恙乎？我今日带八万大军已经将天水城四周郡县全部攻下，我军势如破竹，一旦攻城，天水不日可破。我念将军之才谋，不忍攻城，将军何不开城早降，随我一同辅佐摄政王刘永，共创大业。”
钟会开弓搭箭，佯装大怒：“姜维休要猖狂，吃我一箭。”
只听“咻”的一声，一支箭飞向姜维而来，当然箭的力度较小，刚好落在战马面前，盾牌兵急忙上前护住姜维。
姜维大笑一声：“将军智谋举世闻名，箭术怎就这般能耐，竟然只能射到这点距离。”盾牌兵在盾牌的遮挡下，捡起钟会射来的那只箭。
折断后果然内藏一封书信，信上钟会言道：“我欲保全身家性命，愿意降蜀，怎奈身边有司马昭的爪牙胡烈胡渊暗中监视，如果泄露恐有不测，望将军设计救之。”
大将军姜维看完信后已知钟会本意，随即也搭弓张箭，对准钟会旁边战鼓大喊道：“钟将军看我射艺如何？也吃我一箭。”
又一箭“咻”的一声飞向钟会，不偏不倚正好射中钟会旁边军鼓。钟会赶忙去取下箭矢，只见上面八个小字：“开阔缺活，我猎二狐。”
暗意为开城门，我想办法除掉胡氏父子。
钟会已会其意，佯装嘲笑道：“将军射艺也不过如此，今日天色不早，请明日再来决战，我定要雪剑阁之耻，汉中之恨，以报司马晋公知遇之恩也。”
钟会以射箭的方式暗中和蜀国大将军姜维交换了意见，并加以言语麻痹了胡烈胡渊父子，让胡氏父子不知其有二心也。
但连丢数城，蜀军甚至打到家门口，钟会都按兵不动。魏国实权人物司马昭知钟会必反，已暗中命谋士贾充密信与胡氏父子，此战不论胜败都不能留钟会于世上，让其暗中布置除掉钟会。然以胡烈父子的才谋怎么也没有料到今日白天姜维和钟会的互射之意。
钟会已暗中派心腹士卒替换城门守卫，胡氏父子也开始暗中包围钟会府邸，只等明日按司马昭之意斩钟会祭旗，与蜀军决战天水。一场明争暗斗的阴谋阳谋，各方斗智斗勇的场面即将上演。
大将军姜维恐钟会投降的目的被胡氏父子发现，准备与夜里提前杀进城区与钟会回合，除掉胡烈父子。
大军趁夜幕的掩护，人含草马衔铃挺进天水城下，到达城门喊出口号：“猎杀二狐.,....”果然城开。
蜀军进军鼓号角齐鸣，胡氏父子得知是蜀军进城了，急忙率领属下一万余人前去迎战，双方在城中展开阵势，姜维怕钟会有意外，分一军五千人直奔钟会府邸，将钟会府邸团团围住。
大将军姜维试着向胡氏父子招降道：“今我四万大军已经攻破城门，胡将军父子何不下马受降，我表奏摄政王必不亏待二位。”
胡烈大骂道：“姜维匹夫，安敢口出如此狂言，今日让你死无葬生之地。”
姜维大怒：“匹夫，好言相劝你等，怎敢出言不逊，将士们听我令，前方魏军只要敢拿起武器抵抗的全部杀之。”说完双方大军喊声震天混战在一起，先锋廖化闻听大将军姜维要攻天水，引兵马一万前去助战。
蜀军数倍于魏军，很快就将胡烈父子的军队包围起来，怎奈胡烈父子负隅顽抗，姜维见劝降和活捉行不通
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