1933年2月底，关麟征率25师开赴长城古北口抗日。3月9日，自己亲率特务连赴右翼前线，指挥七十五旅主力。出古北口东关不远，即与敌人的战斗前哨发生遭遇。为了夺取潮河支流对岸高地有利地形，他亲率一四九团猛烈反击日军。双方短兵相接，战斗惨烈。关麟征被枪榴弹炸伤五处，成为血人，身旁官兵十余人全部战死，他仍毫不动摇，从容指挥部队英勇杀敌，终于击退了敌人占领了高地，强占潮河支流北岸（干沟）高地。穿着草鞋的官兵，在腊月的冰天雪地中与日军的飞机大炮对垒。仅前三天，就歼灭敌军二千余人。其间，25师还以大刀队夜袭日军，数十日军成为刀下之鬼，日军闻之为之胆寒。关麟征因作战有功，获得青天白日勋章。《大公报》主笔张季鸾亲自撰写社论“爱国男儿，血洒疆场”，以贺其功。
1936年2月红军东渡黄河进入山西，3月关麟征率部入晋北灵石，阻击红军。不久接到林彪部驻扎在午城镇报告，遂南下临汾，急行远攻，另红军仓促而退，旋又大胆孤军急插隰县，趁天黑突袭徐海东红军第十五兵团指挥部，使其慌乱退守，又突转而直袭中阳三交镇的红二十八军（刘志丹、宋任穷部），刘志丹在此战中阵亡，关麟征此次一连的远攻近守，夜袭急击，使红军众多名将蒙羞，在大批国民党军队的追击堵截下，红军不得不退回陕北。
1936年秋红军贺龙、徐向前两部经过两万五千里长征，到达陕甘地带，蒋介石又调派大军进剿，关麟征奉令后，集合全师下命令，他以磅礴的气概，斩钉截铁般的语言，要求部下严守纪律，奋勇作战，一定要完成任务。那态势给人们的感觉，好像红军是不堪一击的。这时候关不过三十岁左右，少年得志，蔑视一切，恨不能把红军一口吃掉，当然是全力以赴，不留余地。这时他是认真对付共产党，毫不动摇的。奉命率本师及王耀武、李及兰、沈九成共四个师的兵力由洛阳出发，经天水开进甘肃境内堵截红四方面军，在西兰大道割断红二方面军与红四方面军的联系，使红二方面二军团几乎丢了一半人马。又约胡宗南一起压迫共军于黄河南岸而歼灭，胡持重不从，关遂单独连续突击与超越追击，与红四方面军激战于黄河南岸的靖远，打拉池地区，割断了红四方面军与红一方面军的联系。当胡宗南部在山城堡被伏击时，他冷笑一声：当进不进，不当进反而冒进，胡宗南决非善战者。
西安事变，张学良、杨虎城派出代表到银川，拉拢甘肃省主席马鸿逵将军，马鸿逵平时与胡宗南不睦。关麟征得知张、杨代表已到银川省会，认为事态严重。决定往见马鸿逵，力陈大义之后说：“今日情形已迫，事秦事楚均在主席一念。如果你想与张学良、杨虎城合作抗命中央，则请将我扣留；如果你是追随中央，就应该将张、杨的代表扣留，决不可两面应付，否则两面不讨好。”马鸿逵听了他的话，当时说：“你还不知我是服从中央，忠心蒋公吗？我马上将张、杨的代表软禁好了。”马鸿逵的叔父在旁见此情形说：“鸿逵！这个时候你们最好结拜兄弟。”马鸿逵闻言跪地，关麟征亦随之跪地，对天鸣誓，结成兄弟。并告马：“西安事变未解决前，我决不离开银川，共同进退。”马鸿逵也就安心了。因此甘肃省的马家军态度明确，忠诚拥蒋。
关麟征在黄埔一期生中，并不在早期就绽露头角的名单中，然其以卓越的领导组织指挥的军事能力迅速崛起，后来居上，步入黄埔生的晋升"第一梯队"。关麟征喜用老乡，手下将领多为秦将，风格也多和关麟征相似，作战凶悍却不事张扬。与陈明仁相比，关麟征在战略战术上更胜一筹；与王耀武相比，关麟征更擅长以少胜多。
然其霹雳火的性格只适合作为军人，不善圆滑处事，极度缺乏政治手腕，与王耀武有天壤之别。
王耀武是山东泰安人。在国民党军界，王耀武会做生意是出了名的，他早年的店员经历，培养了他敏锐的商人意识。
王耀武也很会做人，对上司、同僚乃至下级都能做得面面俱到，令人皆大欢喜。他时常找下属军官个别谈话，因而对手下的个人情况十分清楚，部下有请求的时候，他都会尽力帮忙写介绍信、送津贴。在国民党官场上，王耀武的公关手段更是出类拔萃，对上打点周到自不待言，连对一些高官身边的亲信甚至门房喽啰都不怠慢，这些人不但会为他适时美言，一个更为实际的好处是保证了他有直达上听的顺畅渠道。再加上治军有方，在国民党军界就创造了“三李不如一王”的奇迹。所谓“三李”，是指李延年、李仙洲和李玉堂，这三位都是较出名的山东籍黄埔一期将领，都比王耀武资历深，但是抗战胜利后，蒋介石却派王耀武去担任山东省主席兼第二绥靖区司令官。
胡琏塌眉毛，嘴角耷拉，下巴尖挑，面若野狐。多疑善变，打仗小心翼翼，攻战必先求稳，战场嗅觉异常灵敏，一有风吹草动就能马上察觉，然后迅速脱身，人称“狡如狐，猛如虎”。胡琏早年
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