武当大弟子皇甫锦与小师妹方小玲，去法国旅游，二人摆了一个小吃摊挣点零花钱，但是却遇到了绿月教少主的骚扰，而让氏保镖公司的少主本沙明让痛恨穆斯林移民闹事，义愤填膺出手误杀绿月教少主，惹下滔天大祸，皇甫锦与方小玲出手打退了绿月教教徒，带着本沙明离开是非之地，保镖们毁尸灭迹，但是当天午夜，让家豪宅仆人保镖，接二连三死于非命，还查不出死因，死状极惨。本沙明利用地下通道逃出生天，从此流浪世界各地，乞讨为生。皇甫锦与方小玲四处寻找本沙明，巧遇绿月教教主虐待本沙明父母，师兄妹二人出手制止，不敌，武当掌门方天华和众弟子出现，击退绿月教教主，救下了皇甫师兄妹，皇甫锦向师父交代经过。本沙明流浪在德国的时候遇到土耳其罗锅和绿月教教徒交手，被其发现，本沙明说出出身缘由，火鸡罗锅贪图其家传武功假意收本沙明为徒。
新教的克拉克与被人称为魔教的**长老哈尔斯两个人研究音律，但不为正道所容，多年来摩尔门教扩充势力，收编当地三教九流，导致全世界各地武林门派都视其为异端，联合起来，共同抗击摩尔门教。
但是由于克拉克和哈尔斯二人都喜欢研究各种交响乐，要退出武林纷争，克拉克在家举办退教仪式。全世界各国武林门派全部参加。中国的少林武当丐帮五岳昆仑崆峒三合会等日本的皇武团韩国的太极社。美国的新教天主教等。皇甫锦也自然参与其中，新教长老威逼克拉克交出哈尔斯下落否则杀其全家。日本皇武团跟着狐假虎威捧新教臭脚，而中原武林不想掺和其中纷争隔岸观火。皇甫锦目睹新教教徒用残忍手段，虐杀克拉克全家时，站出来击退新教长老，怒斥皇武团欺软怕硬卑躬屈膝谄媚奴颜。皇武团经过当年李雄（阴阳四御的主角，现代的萧峰）的打击后早已没落，高手死光，武功绝学大部失传。根本不是皇甫锦的对手。克拉克和皇甫锦共同力敌新教教徒和皇武团杂鱼，哈尔斯杀出，带着二人逃离修罗场。在度假别墅里，二人做完绝世交响乐后，新教教徒高手和皇武团小弟杀出，三人不敌，皇武团杂鱼jiān_shā哈尔斯的女儿。克拉克和哈尔斯不想受辱而自尽。此时五岳派盟主任清风，击败新教众，挑段皇武团杂鱼的手脚筋，以示对其警告。皇甫锦被扣上了勾结魔教妖邪的帽子，不敢回去见师父师妹和众兄弟。于是开始回国。在中国边境地区本沙明和火鸡罗锅遇到了绿月教高手围攻，绿月教高手早已残杀了让氏夫妻。趁双方打斗争夺武功时皇甫锦带着本沙明逃出生天。将其带回武当。在武当的路上，峨眉女弟子清月被左手快刀淫贼韩天阔所掳，皇甫锦与其交战不敌，韩天阔和皇甫锦打赌，如果能喝酒不输自己，便放了那峨眉女弟子。皇甫锦与韩天阔饮酒无度，醉如烂泥，结果新教弟子发现清月美貌欲行苟且之事，在栽赃嫁祸皇甫锦和韩天阔。二人杀退新教教徒，带清月回到峨眉，皇甫锦和韩天阔成了不打不相识的朋友，二人别过。皇甫锦来到武当会和本沙明。多日后方天华回武当，皇甫锦和方小玲讲起全部经过。方夫人同意收其为徒，方天华也询问让氏保镖公司的绝世武功的来历。
方小玲和长相英俊帅气有绅士风度的白人帅小伙本沙明所吸引，逐渐和其热恋。众师兄弟气愤中国女跟白人男，于是处处刁难欺辱本沙明。方天华听新教教徒声称皇甫锦与淫贼韩天阔勾结奸污少女，信以为真，欲杀皇甫锦，在众师兄弟，小师妹方夫人的劝说下，改为后山面壁思过一年半。方天华在这段时间询问红莲烨功的秘籍所在，本沙明也不知晓，皇甫锦所说的让氏夫妻的遗言仅仅是去里昂的一处老别墅的书房看一看。本沙明练出所谓的红莲烨功，新教的探子看了之后将其禀报新教教主，新教教主根本不信，传说中如此高强的武功，竟然如此稀松平常。
皇甫锦在山上思念小师妹，终日郁郁寡欢，不思进取，武功退步，方天华来检验其武功，发现武功退步，怒斥皇甫锦不努力不进取，让其心寒。众师兄弟加油打气，让皇甫锦振作起来，于是鼓励小师妹看皇甫锦，皇甫锦从醉醺醺的邋遢浪子，开始专注研究武功。偶然在山洞看到了，残缺阎罗夺命剑秘籍，于是修炼起来。在第二次方夫人武功测试的时候，皇甫锦漏出了邪派阎罗夺命剑，被方天华打翻在地，于是讲起当年那个纵横江湖的邪恶剑派的历史。过了几个月韩天阔带着从德国弄来的黑啤酒请皇甫锦饮用，皇甫锦喝多后，怒斥韩天阔**少女，韩天阔本以为鄙夷所谓正派虚伪，皇甫锦也是蔑视世俗的汉子，没想到也这么迂腐，韩天阔表明从不**穷人家好女孩，只是玩弄那些孤芳自赏鄙夷**丝的白富美而已，他认为清月也是白富美，于是下手。皇甫锦不听他解释，与其动手，皇甫锦根本不是左手快刀的对手。此时师叔谷风出现，跟皇甫锦讲述当年和方天华的事情，方天华如何抢走他心爱的师妹，如何装好人夺走掌门之位，还有用药摧残少女的故事。谷风看皇甫锦为人正直又不迂腐，甚是喜爱，更看出来他所练太极剑法完全是阉割品，字里行间蔑视鄙夷师兄方天华。皇甫锦处处为师父说话，表明绝不疑心师父，更不相信他所说的方天华的黑历史。谷风无奈还是将独孤九剑等绝世武功倾囊而赠。第二天皇甫锦击败了韩天阔，并
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