鸣人直冲了上去，与那水怪的触手相互碰撞，我一定要当上火影，在还没当上火影之前，决不能死在这里。鸣人心想，只见鸣人使出的螺旋丸变得越来越大，“啊，一定要赢！”
“这是怎么回事？”鹿丸看着水面，水面开始形成了一个巨大的旋涡。大家都纷纷看着水面，“鸣人这家伙到底在搞什么鬼？”牙挠了挠头。
突然，鸣人与水怪一起飞出了水面，大家都吓了一跳，“那是，鸣人！”小樱看着上面说道。“螺旋丸x”鸣人再次使出了螺旋丸，但这次螺旋丸比平常的大几十倍，直打在水怪身上。水怪疼得受不了，便慌张地吐出墨汁，急忙逃走了。鸣人因为被墨汁喷到，眼前一片漆黑，不小心让水怪逃走了。
“那应该是一只章鱼。”鹿丸说道。“嗯。”卡卡西回答道。鸣人打跑水怪后，便跳到鹿丸那里。
井野走上前：“鸣人，你怎么那么慢！”鸣人笑了笑，摸着头：“没办法，毕竟是在神吞莫湖嘛。”“既然现在人也救了，鸣人也上来了，那么大家回去吧。”阿斯玛说道，“嗯。”于是，大家都不约而同地回去了。
鸣人回到家里，立即拿出九尾交给他的锦囊，看着锦囊，鸣人陷入了沉思：“九尾……”
当大家都进入梦乡时，黑衣人再一次出现在火影雕像上，“通灵之术！”人偶雕像立即出现在黑衣人面前。“既然明天是上忍考试，那我就让上忍考试热闹些吧。”黑衣人露出了邪恶的笑容。
黑衣人对着人偶雕像使了某种忍术，“砰”的一声，出现了一团烟雾，烟雾过后，四个衣着奇怪的人走了出来。“嘻嘻嘻”黑衣人笑了笑……
早上，鸣人似乎忘记了上忍考试，一直睡到要开始的时间，“额，几点了。”鸣人看了看时间，“什……什么”鸣人慌张地起床，匆匆忙忙地穿好衣服，便直奔上忍考试的会场。
“糟糕，要迟到了，不会已经开始了吧？”鸣人边跑边说，“没有时间了，没办法了，只好这样了。通灵之术”一只巨大的蛤蟆出现在鸣人面前，“蛤蟆吉，赶快送我去上忍考试的会场！”“怎么了？”“待会再解释，快！”“哦！”鸣人连忙跳上去还没坐好，蛤蟆吉就开始起跳了。“等…等等。”
另一方面，在上忍考试会场的鹿丸等人纷纷准备着。只见天空上出现了一个圆点，原来是鸣人。“啊！”鸣人从天而降。，重重地摔在了地上。这时，蛤蟆吉刚好赶过来，“没事吧，鸣人？”“你说呢！”鸣人生气地站起来。
在场的观众都向鸣人看过来，鸣人发现很多人都在看他，回过头来对蛤蟆吉说：“都是你的错，蛤蟆吉。”没想到蛤蟆吉已经走了，“蛤蟆吉，你这不负责任的家伙！”鸣人生气地说道。
“每次都是你最晚到，鸣人。”鹿丸走过来说，“鹿，鹿丸，你，你什么意思？”“唉！”“大家都别吵了。”卡卡西走过来，走到鸣人身边：“既然大家都已经到齐，那快去准备吧。”“为什么佐井没看见？”井野跑过来，慌张地说，“他，他可能是去执行任务了吧。”卡卡西心里也不知道，只是猜想罢了。“是，是吗？”井野半信半疑。“好了，赶快进考试会场吧！”“嗯。”
鸣人来到了会场，发现大家都已经在那里等待了，而且还有新的对手，佐助转过头来：“鸣人，你终于来了！”“嗯，为什么参加的人那么少？大多数都是咱们木叶的？”“那是因为……”
当上忍考试正在筹办的时候，纲手就已经向各个忍者村发出了邀请。
“土影大人，土影大人…”一个侍卫急忙赶过来向土影的办公室，“怎么了？”“这是木叶发来的邀请。”“哦，让我看看。”土影拿过邀请函，打开端详了好久，土影笑了笑：“哈哈，纲手也真是的，竟然还弄这无聊的考试，你回拒吧，毕竟忍界大战后，各忍者村都损失了大量忍者，这种考试能不参加就不参加。”“是。”说完，侍卫便连忙出去了，侍卫出去后，土影则立即躺在椅子上：“果真人老了，精力大不如以前了。”说完，便呼呼大睡起来。
另一方面，雷影那边也收到纲手的邀请函，“还是拒绝吧。”“是。”雷影便走到窗前，看着外面的景色，“也不知道木叶村现在怎么样？那家伙…”雷影叹了一口气：忍界大战后，我们都死了那么多人，我不想再有人牺牲了。所以我才会拒绝。纲手，对不住了。
“纲手大人，各个忍者村都拒绝啊，就连沙忍村也是这样。”“是嘛。也难怪…”“纲手大人，那上忍考试……”“一定要弄下去。”“为什么？”“都怪我，已经叫人发出公告了，总不能让人觉得火影是在儿戏吧。”纲手强笑着，“是，是。”静音心里想道：肯定是喝醉酒后，失去理智，就叫人公布出去。静音无奈地叹了叹气。“静音，你为什么叹气？”“没，没什么”静音马上装着若无其事的样子。
“鸣人，你怎么那么晚？”“对，对不起，小樱。”鸣人向前边望去，发现有四个人衣着古怪，“那几个人怎么从没见过？”鸣人疑惑地问道，“从早上就一直在这了。”佐助说道，“或许他们会成为我们强劲的对手呢。”“嗯。”
于是，就这样。鸣人和佐助他们静静地地等待上忍考试的开始…
“快看，是带土！”鸣人大喊，唉，真是的，卡卡西竟然要我作裁判。带土心里想
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