鲜卑则是东胡的一个分支，鲜卑最初分布在大兴安岭的鲜卑山（今蒙科尔沁右翼中旗西）而得名。西汉初期南迁到今西喇木伦河流域、呼伦贝尔草原，西汉初，冒顿单于大破东胡后归属匈奴。元狩四年，汉武帝击败匈奴，鲜卑附汉，光武帝时与汉共同击败北匈奴，东汉末，檀石槐被鲜卑各部推为大人，组成庞大的军事联盟。在弹汉山（今晋高阳县西北一带）建立牙帐，南抄汉边，北拒丁零，东劫扶余，西击乌孙，尽据匈奴故地，东西万二千余里，南北七千余里，分东中西三部，包括宇文鲜卑，慕容鲜卑，拓拔鲜卑等数10余邑。各邑或各部之间，各大人相割地称御，各有分界，联盟成分复杂，基础不牢。檀石槐一死，即告瓦解，分裂为许多部。内迁中原的鲜卑族，主体逐渐融入汉族。其居住於青海的，则融入藏族。剩余部分鲜卑人演化为柔然。
柔然（亦称蠕蠕、芮芮、茹茹，游牧于鄂尔浑河和土拉河流域），柔然是继匈奴、鲜卑之后统治北方草原的民族，建立柔然汗国，吸纳在大漠南北残存的匈奴、鲜卑等族，后柔然被突厥击败，部分迁入中原与汉融合，留在漠北的部分融入突厥。
突厥则是在柔然灭亡后，北方大草原先后为属於突厥语族的突厥、铁勒、回纥所控制。突厥原住於阿尔泰山南麓，是匈奴的后裔，传说其始祖与狼交合，生十子，以狼为崇拜的图腾。后迁高昌的北山，学会锻冶技术。被柔然征服，被迫迁入金山，沦为锻奴。金山形似兜盔，俗称突厥，故名其部落。西魏大统十二年，首领土门率部众击败铁勒各部，收其众5万余户。废帝元年春，土门发兵大败柔然，以漠北为中心建突厥汗国，自称伊犁可汗。占领漠北草原与准噶尔盆地。燕都在位时，国势强盛，再次击败柔然，东走契丹及奚，北并契丹，威服塞外各族，其时辖境东自辽海以西，西至西海万里，南自沙漠以北，北至北海五六千里，可汗牙帐（汗庭）设在于都斤山，畜牧业发达，锻冶手工业很盛，有文字、官制、刑法、税法等。”
林萧侃侃而谈，其他人则瞪大眼睛洗耳恭听。
“敢问二老，中原每隔数十年，就会有一次游牧民族入侵，何也？”林萧突然问道。
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