收服宋朝后.宫的过程明显要比想象中轻松许多，尤其是在得到朱氏和向氏的帮助，傅凌天与李秋水在大内皇宫几乎畅通无阻。将宋朝皇宫所有的嫔妃都初拥后，傅凌天交代她们暗中增加权势，逐渐掌控朝政，随后就离开了。
西夏和宋朝已经解决，接下来就轮到吐蕃。
有了前两次的经验，吐蕃的行动也十分成功，而且在吐蕃王宫也没有发现宗师级的高手。
吐蕃之行完美结束，不知不觉，时间已经过去了两个月。
在这段时间内，江湖中发生了一些大事。
话说当初乔峰以一己之力对抗聚贤庄的英雄好汉，在黑龙小队突然出手帮助下顺利脱险。
为查带头大哥，乔峰带着阿朱在黑龙小队的护送下去找丐帮徐长老，不料到达卫辉城时，徐长老已死。巧遇私自约会的谭婆和赵钱孙，乔峰向二人追问带头大哥，无果，点穴离去，找谭公查问，回来却见二人已死，谭公见状自尽，令乔峰有口难辩。
之后，众人去泰安找单正，不想到达时，单家人皆已葬身火海。知道带头大哥的人接连死去，令乔峰和阿朱一头雾水，决定去天台山向智光大师求教。
智光拿出石壁拓文为峰详述事情始末，乔峰方知自己原本姓萧，乃契丹后族。
当乔峰问及带头大哥时，却发现智光大师已圆寂。
此次线索已断，众人又相约找最后知情人康敏，尤其是乔峰和阿朱更是打算在问完此事后，就到塞外骑马牧羊，再不回来。
阿朱假扮白世镜拜访康敏，康敏有所察觉，但终说出带头大哥乃是大理镇南王段正淳之秘。为使乔峰顺利报仇，阿朱将从少林偷出的《易筋经》送与乔峰。朱丹臣跌撞闯来，说有恶人寻仇，求乔峰到小镜湖为主人报信。
刁蛮的阿紫被淳推下湖，装死，淳叫阮星竹救其上岸，阮星竹发现阿紫身上刺字和金牌，乃知紫为己女，一旁的阿朱见此景亦动容，原来阿朱也是阮、淳之女。乔峰得知眼前之人就是自己找寻的带头大哥，正欲报仇，四大恶人前来寻仇。
为护主，褚万里被段延庆所杀，段正淳痛失兄弟，亲自抵抗段延庆，渐显不支。乔峰出手相助，四大恶人败退。
乔峰质问段正淳当年之事，段正淳误会乔峰是指自己的荒唐行为，将诸罪认下，乔峰约段正淳三更青石桥相见，以了仇怨，段正淳答应。阿朱劝乔峰放弃报仇，乔峰不肯，然而阿朱不忍父亲死于乔峰手，待乔峰走后，阿朱告段正淳此约取消，自己则假扮段正淳模样前去赴约。
为替父还债，阿朱死在乔峰掌下，乔峰追悔莫及，临终前阿朱托峰照顾妹妹阿紫，这一切都被躲在暗处的阿紫看到。
阿紫是段正淳与情妇阮星竹所生之二女，脸目姣好，为阿朱妹妹。因从小在丁春秋门下长大，自小被卑鄙歹毒的星宿派门人养大，为人刁蛮阴戾、阴险无耻、冷血残忍。
履行诺言的乔峰带着阿紫去找康敏，却不料康敏被阿紫折磨致死。乔峰责怪阿紫坏了大事，阿紫强词夺理。二人火烧康宅后离去，阿紫以阿朱的嘱托为由，跟随乔峰身边。
酒馆里，星宿派二弟子狮吼子追阿紫而至，向阿紫索要“神木王鼎”，阿紫推出乔峰打退狮。
林中，又被星宿派三弟子出尘子拦截，原来“神木王鼎”乃星宿老怪丁春秋练化功**之宝，乔峰不耻，令阿紫交出，阿紫不肯，乔峰走，阿紫被擒去。
夜晚，乔峰跟星宿弟子来到树林，大师兄摘星子欲杀阿紫，在乔峰相助下，阿紫杀了摘星子，成为星宿派大师姐。乔峰恼阿紫出手狠毒，阿紫抬出姐姐阿朱向乔峰示威。盛气之下，乔峰离去，见阿紫久未追来，乔峰返回寻阿紫，阿紫用暗器袭乔峰，却伤于乔峰掌之下，生命垂危。乔峰悔，带阿紫四处求医，偶知人参可起死回生，为阿紫买参，渐渐身无分文。
黑龙小队在护送乔峰摆脱聚贤庄众多武林高手的追杀后便与乔峰告辞分开，只留下影杀以高超的隐匿技能一路暗中跟着乔峰，观察剧情的发展进度。在发现乔峰就要为阿紫寻得人参前往长白山时，黑龙小队再次与乔峰“偶遇”并随便找个理由结伴同行，然后与外出打猎的女真部落首领完颜阿骨打结识，并受到女真部热情接待。
之后就轮到辽国皇帝耶律洪基出场，黑龙小队的成员随后更是卖力的表现自己，获得了耶律洪基的赏识。
乔峰和黑龙小队等人助耶律洪基平息叛乱，乔峰被封南院大王，阿紫为端福郡主，黑龙小队等人皆被封为将军。
一日，乔峰带阿紫打猎，遇契丹兵从宋界打草谷归来，俘虏中一男子向乔峰偷袭，此人便是聚贤庄游氏后人游坦之。游坦之誓杀乔峰报仇，却对阿紫无限迷恋。乔峰放游及众百姓离去，不慎将《易筋经》遗失，被游坦之拾得。
乔峰走后，阿紫率众而返，将游坦之擒回府，为不让乔峰认出，便给游坦之铸上铁面，将他折磨得死去活来，但游坦之对阿紫的爱恋却丝毫未减。
阿紫用神木王鼎招来毒虫，让毒虫吸游血，再用游坦之的血练化功**。游坦之中毒后照《易筋经》而练，屡屡能死里逃生。一日，神木王鼎引来冰蚕，阿紫让冰蚕吸游血，游坦之全身结冰，阿紫以为他死了，便弃之荒郊。
在游坦之醒来后，无意发现帮丐聚会，丁春秋向丐帮索要毒物，大施毒威，丐帮弟子多被其毒死，唯游坦之
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