暮衍，或者说，应该叫他莫行。
玄通师叔的徒孙，莫字辈的佼佼者。
玄通师叔一向对机关术数颇有研究，门下弟子也多擅长机关异术，莫行的易容术如今已是独步天下。
当年天灵山大火，空台、空竹、莫行三位并不在场，之后被当成天机门叛徒通缉。莫行当年母亲病危，返回师门发现自己到处被通缉，他乔装易容溜回天灵山，发现天灵山已是一片焦土……
莫行为了躲避搜捕，居然男扮女妆，躲在京城一家乐坊当了乐师。
因为他离亭月最近，最先被亭月感知到。亭月就想办法，说要请个乐师给她当教习，在京城所有的乐师中，愣是把莫行给找了出来——当然，莫行并不知道亭月的重生亡魂，亭月只说自己与玄灵天师有些渊源，玄灵天师托梦给自己，梦中收徒，教她易学术数，让他帮助天机门的冤魂洗刷冤屈。
莫行被孟三小姐年幼坚定的目光所征服，于是心甘情愿留下来，帮她完成“天师”未了的心愿——因为这也是他的心愿。
莫行惊奇的发现，这个当时年仅十岁的小姑娘毅力惊人，悟性极高，竟然已经进入了臻化的境界，让他不得不心悦诚服。
后来莫行得知当别人家的小姐还在娘亲怀中撒娇耍赖的时候，孟三小姐已经每日天不亮就早早起刻苦练功了。
五年间，她看着亭月从知微到凝神；看着孟三小姐从小宗拳练到落英剑法，连大公子也难以在她手下讨到便宜。这位孟三小姐跟他学弹琴不过是个幌子罢了，他发现她越来越“不务正业”，不过没有办法，还是心甘情愿供她驱使。
汤城离四国交界的天枢城只有一天的路程。孟亭月一行到达汤城之后，在著名的樱泉山庄住下。樱泉山庄是五年前开始兴建的，依山傍水，山庄内有好几眼水质优良的天然温泉。山庄主人热情好客，有义气相投的朋友，管吃管住分文不取。山庄装修豪华，各种服务应有尽有，只要肯花钱，甚至可以享受王公贵族般的奢华待遇。
孟亭月递上了孟大将军的名帖，山庄的小厮热情的将孟三小姐迎到了山庄里一座单独的别院，别院里有三间正房，五间厢房，一间小厨房，还有室内室外两个温泉池。别院配有专门的丫鬟打扫伺候，所以在山庄住下后，亭月就打发家丁奴仆回孟府，只留下两个贴身丫鬟和暮衍在身边，并休书一封给父母报平安，预计二月十五左右回京云云。
亭月到达樱泉山庄已经是正月的最后一天，家丁们前脚离开汤城，亭月和暮衍后脚就乔装打扮一番，策马赶往天枢城。
亭月和暮衍假扮成兄弟俩，两人都易了容，遮住了本来的容貌。
傍晚十分，两人终于到达天枢城。再次看到天枢城城门，亭月暗自伤感，上一次来还是十五年前，她随师父玄灵天师、几位师叔还有众多师兄弟一起来参加天枢试炼，当时的情景历历在目，谁能想到，一个月后，天机门竟然会覆灭，而活下来的人已寥寥无几。
如今，物是人非，师父死了，天机门灭了，师兄失踪，她不再是她，想到这里……亭月鼻子一酸。
天枢城城门外，一队卫兵正在挨个盘查。
“快走，快点，后面的跟上。”卫兵让疏通来人所有进城的人从侧门进入，正门大开却守卫森严。
“为什么不让走正门啊？奶奶个熊！你知道你爷爷是谁吗？”一个满脸大胡子的大汉手持两把大斧和门卫起了争执
“不管你是谁，都要走侧门，这会儿城主正在正门迎接贵客，来了天枢城就要守天枢城的规矩！”
“哼！不就是无极门吗？走侧门就走侧门”大汉虽嘴上不服软，气势却摆下阵来，嘴上骂骂咧咧地走到侧门，也不排队，直接插到了暮衍前面。
“这位兄台……”暮衍刚想发火，被亭月拦了下来。
“我们不急。”亭月向暮衍使了个眼色，他们正好看看无极门门主是何人物。
“听说今年的‘天枢试炼’轮到南商国无极门主持，南商国皇帝亲自临助阵来了！”
“听说南帝年近三十，面容俊美，文韬武略不输当年的洪武大帝，却仍未娶妻……”
“听说南帝不举……不然为何迟迟不娶！”
“听说西梁夕瑶公主色诱南帝被南帝赶了出来，玉瑶公主险些悬梁自尽，听说那玉瑶公主也是国色天香，秀色可餐……”
城门口的人群议论纷纷，看打扮有不少江湖人士，亭月和暮衍故意放慢脚步。
两人进了天枢城，城门口一里之内皆不允许逗留，二人牵着马便走边停，四处张望。
天枢城位于四国交届处，各国商人往来频繁，商业十分繁荣，在天枢城可以见到各国的货物、特产、小吃，还有穿着各国各族服装的商人。
因为天枢试炼是十五年一遇的江湖盛事，不管懂不懂易数，很多江湖豪杰都要来凑个热闹，说不定会有意外的奇遇。
所以这几天天枢城里显得格外热闹，两边的茶楼酒肆更是挤满了前来围观的男男女女。
亭月化作一个面容微黑的少年，一身墨绿色的劲装，头发高高地在头顶束了发髻，用玉带扎紧，看上去英姿飒爽。暮衍则是一身紫色劲装，面容看上去二十七八岁的样子，五官细看之下与亭月有几分相似。
两人来到一座临街的酒楼，看起来门面颇为豪华，楼上楼下已经坐满了人。
酒楼的正门上方书写着“万山楼”
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