话说诸葛亮与于吉、张角商议若何以对左慈。少许，诸葛亮言道：“此人虽会招鬼弄兽，但臣等已有计可破其魔也。”瑀大喜，即点兵择日攻城。三日后，李瑀布阵于城下，令太史珪叫关。少顷，见城门大开，关内冲出一军马，为首者乃孟获之弟、汉嘉太守孟优也，左右两旁立副将木鹿大王、朱褒、高定、鄂焕四人。又见关上走出一人，左右有士卒护卫。见此人披头散发，顶戴荷花冠，身套八卦服，右手拿宝剑，左手持拂尘，此人正是方士左慈也。李瑀问何人去迎孟优，有董充应声，拍马上前，孟优来战。二虎将马打盘还，兵刀相接，战有四五十回合，不分胜负。鄂焕催马直枪，亦来战太史珪，赵将太史珪拨马迎上，四人随后厮打一起。
再望关上左慈，不禁哂笑。但见此人站立如木，双目闭合，口中念念有词。猝，那厮双目开起，发出金光，手持宝剑以指青天。但见西北角驾起一片黑云，冉冉腾空，直上云端。晴空顿时乌云密布，狂风大作，飞砂走石，播土扬尘。西方天空出现神兵天将，卷着黄沙而来，罩得天昏地暗，日色无光；喊声起处，豺狼虎豹，怪兽毒虫，从黄沙弦卷而出。那神将怪兽纷纷坠于地上，向赵军杀扑而来。但见赵军人亡马倒，旗鼓交横。李瑀大惊，侧亮笑曰：“请蜀王观臣戏之。”孔明不慌不忙，毫不紧张，坐于马上，手摇鹅毛羽扇，闭目微笑，神情自若；那于吉端坐马背，身披鹤氅，手携藜杖，立于当道；那张角身披道衣，跣足散发，手持宝剑，骑于马上，神采洋溢。忽，孔明挥鹅毛羽扇，直指空中；于吉、张角则双目紧闭，口中念念作声。但见关后山巅祥云升起，金光四射，天空顿时晴朗无云也。只见空中闪现苍龙、白虎、朱雀、玄武四圣兽。顷刻，四圣兽化为一麒麟，飞下而朝那左慈心窝刺来。左慈目睹此状，躲闪不及，大喝一声，应声倒下。倒下之时，那神兵天将、怪兽毒虫、豺狼虎豹刹时化为清风飘去，无影无踪。孟优大惊，欲出马战，但见赵军并杀来，急令收兵回城。李瑀遂令全兵攻城，孟优大败，连教拔军逃回汉嘉而去。李瑀入城，于一屋中寻得左慈。那左慈为麒麟所刺，虽无伤性命，然而伤及于骨。左慈见过李瑀，瑀以厚礼待之，曰：“何以助之？”慈曰：“那孟获使吾教之益高之术，吾不听之，则彼强吾为之，吾已薄矣。”瑀问：“则汝可归吾？”慈曰：“久闻足下事矣，吾愿归降，助殿下定益州。”瑀大喜，乃拜其为上宾。不日，李瑀整大军兵伐益州各地。
却说那孟优率残兵逃回汉嘉，孟获闻听大怒。朵思大王进曰：“今川中一马平川，既无守也。南中乃大王故地，不毛之地，瘴疫之乡，料其未敢南下。不如早入之，再图北上？”获曰：“则亦只得如此矣。”即日，拔益州之兵，逃入益州郡。李瑀得报，乃召众人商议。苏燮进曰：“南中不毛之地，瘴疫之乡；王上秉钧衡之重任，而自远征，非所宜也。且孟获等乃疥癣之疾，吾愿请精兵一支讨之，必然成功。”军师法正进曰：“南蛮之地，离国甚远，人多不习王化，收伏甚难，非将军一人可以讨也。王上须当亲去征之，可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人。”五官掾功曹吕凯进曰：“某自历仕以来，深知南人不服王化久矣，故密差人入其境察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与王上。请试观之，可为征蛮之一助也。”李瑀略展视之，上面尽写着地理行程，远近阔狭，山川险要，府库钱粮，一一俱载明白。瑀大喜，乃遣董充取蜀郡、施封取犍为、廖化取汉嘉。南蛮蜀郡留守孟节，孟获之兄也，闻赵军来至，即开门献降。董充入得城中，节谓之曰：“汉嘉孟优，吾之三弟，某当书信之，劝其来降。次弟获，强恶者也，将军当以厉害攻之，方成迫其归降也。”遂书信一封往汉嘉，孟优得其兄手书，自知不敌赵军，出城数里接迎廖化。那兀突骨前日为太史珪所败，恐赵军围城，当夜便弃城奔犍为而回乌戈国，施封不战而得郡也。数日后，兀突骨书信一封往蜀郡，上表归降。蜀王大喜，表奏董充为蜀郡太守、施封为犍为太守、廖化为汉嘉太守。赵军所到之处，百姓无不欢欣。梅月末，李瑀遣陈延为主将，苏燮为先锋，鲜于苞、雍政、马岱、王平为副将，贾诩为军师，兵伐南中，时三年柳月也。
却说那孟获弃成都逃往益州郡，终日闭门不出，陈延直取牂牁、朱提、越嶲三郡。那孟获书信予牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定、朱提太守雍闿，邀三郡首共抗赵军。那雍闿听知陈延自统大军而来，即与高定、朱褒商议，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右；三路各引兵五六万迎敌。于是高定令鄂焕为前部先锋。焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟，有万夫不当之勇：领本部兵，离大寨，来迎赵兵。却说陈延统大军已到益州界分。前部先锋苏燮、副将鲜于苞、雍政，才入界口，正遇鄂焕军马。苏燮出马大骂曰：“今吾大军压境，尔等早早受降！”鄂焕拍马与苏燮交锋。战不数合，燮诈败走，焕随后赶来。走不数里，喊声大震。鲜于苞、雍政两路军杀来，绝其后路。燮复回，三员将并力拒战，生擒鄂焕。解到大寨，入见陈延。陈延令去其缚，以酒食待之。延曰：“吾知尔等乃忠义之士，今为孟获所惑，以致如此。吾今放
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