达坂城是迪化和吐鲁番之间的一座小镇，位于狭长的柴窝堡－达坂城盆地中，呈半封闭状态，三面环山，面向迪化的西面开阔，是南北疆地理和气候的分界线，自古至今是联系南北疆的咽喉之地。
马仲英接到盛才大军来犯的报告以后，命令驻扎在达坂城的绰号为“没指头团长”带兵迅速占领后沟山口的高地固守。他亲自率领一个旅的步兵，会同驻扎在托克逊县的马彦良骑兵一团，抵达天山脚下的达坂城，凭借南边的高地实施防御战。
13日，双方的部队分别紧张地构筑工事，准备战斗。
15日清晨，牛占川所在的阵地首先遭到了新疆省军的攻击。盛才仍然使用东北义勇军充当先锋，猛烈攻击马军的山头阵地。
马军居高临下，枪炮齐发。
牛占川站在高地上俯视战场，只见新疆省军伤亡惨重，被迫回撤。白俄军队的装甲车因为载重过重，竟然把白杨河上的桥梁压垮了。后续的车辆又陆续到来。士兵们慌不择路，纷纷抢先过河。一时间拥挤不堪。
马军的骑兵追到河边，对着新疆省军就是一顿狂杀。
牛占川站在山崖上高兴得直拍手。
盛才带着一个勤务兵逃出重围。他策马奔驰了很远，回过头察看自己的军队。他眺望着狼烟四起的达坂城，感叹生不逢时。
马军缴获了4门山炮、1辆装甲车、300余支步枪和多挺机枪，还有大批的辎重。
这场战斗使达坂城的万人对决迅速演变成为了一场追击战和剿灭战。杀红了眼睛的马英骑兵追在盛才的屁股后面，一路打到了迪化城下。
与此同时，马黑鹰不费一枪一弹，顺利地占领了塔城旧城。官兵们架起云梯，头顶铁锅，奋勇攻打新城。
从迪化赶过来的白俄军队黑洛夫斯基一团解除了塔城之围。
这时，盛、马双方虽然各自获得了一胜一负，实际上盛才似乎更为危急。虽然解除了塔城之围，但是，盛才在达坂城的惨败使迪化周边的战局十分危险。
10月下旬，马英亲自率领约2000名精锐骑兵，向北穿过天山峡谷，攻打天山北坡的孚远县城。
27日黎明，马军从县城西北架设两部云梯，开始偷袭孚远县城，被城里的守军发觉击退。
马军转而攻击城垣的东北角，又被守军击退。
入夜，守卫孚远县城的民团派出人员，连夜跑到阜康求援。
马英指挥部下在县城东门挖掘数条地道，试图炸毁城门，利用夜色袭击孚远县城。
29日下午，马军通过地道顺利地进入城内，不巧被巡逻的守军发现。守军急忙点燃辣椒、烟杆和茅草，用烟雾熏地道，迫使马军退出了地道。马军利用地道的进攻战术宣告破产。
30日黎明，马军引爆了东门地道的炸药，同时使用机枪射击掩护，开始攻打东门。
东门被炸垮以后，守军动员数10名少年担土填堵，一个昼夜竟然将缺口封住了。
不久，新疆省军的援军赶到。马英才很不情愿地撤军。
经过半个月的交战，盛才深感自己的军力不足。为了达到独霸新疆的野心，他一方面在军事上竭力阻挡马英的凌厉进攻，另一方面又开始施展政治手腕，有目的地与苏联驻迪化总领事进行密谈。
1933年12月，盛才与苏联代表波哥丁签署了秘密协定：
一、苏联援助盛才价值300万卢布的军火，其中包括30架飞机(包含机组人员)、机枪、步枪、通讯器材等军火和战时物资。
二、苏联承诺苏联红军在盛才认为条件许可的时候入疆平息马英及其他人员的叛乱。
三、新疆同意给苏联在新疆开采矿山、石油和金矿的让与权。
四、新疆同意苏联由朱古察修筑一条铁路到迪化。
五、新疆可以保留白俄军，但是对个别仇恨苏联政权者需要清洗，其职务应由苏联代表同意的军官代替。
六、新疆必须清除对苏联怀有敌意的官员。
七、新疆应当推行和扶植苏联的现行的思想观念。
马英也曾经与苏联进行过接触。
他身边的高参大多数是来自苏联的留学生。马黑鹰进入阿山和塔城，也先后多次与苏方联系，试图说服苏联支持马英推翻盛才的斗争。但是，此时的盛才利用大西忠宣扬马英为日本帝国主义在新疆的走狗，令苏联疑窦顿生。
双方合作的事最后不了了之。
1933年的年底，莫斯科授权塔斯社多次发表社论，评论新疆的局势，声称日英两国激烈争夺新疆，均有征服中亚、进而进攻苏联的打算。苏联红军将在尊重中国主权的情况下帮助新疆地方政权平息局势。
盛才在新疆与苏联的声明遥相呼应。他为了获得苏联的支持，伪装进步，热情地吸纳苏联专家和进步的党派人士。
1933年12月9日，南京《救国日报》登载了张元致国民政权的电报，声称伊犁新编第8师截获了苏联运给盛才的第一批军用物资，包括有服装、枪械、弹药和火炮等；盛才以阿山、塔城两地作为抵押；第二批物资正在途中。
马英派驻南京的代表也宣称：盛才已经与某国签订了秘密条约。
11日，塔斯社正式宣布：中国报纸登载盛才与苏联签订密约、将新疆的土地割让给苏联的消息
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