盛才与苏联秘密协商的时候，正值马英率领军队围攻孚远县城。塔城附近的马黑鹰虽然被迫解除了对塔城的围攻，但是，人马基本上没有受到损失，此时突然派遣主力偷袭迪化西边的绥来县城（今天玛纳斯县），再次与马英的军事行动遥相呼应。
一时间，迪化的西线吃紧。
刘文龙一天四次向正在与马英战斗的盛才拍发告急电报，迫使盛才不得不撤回到迪化城里。
东北义勇军和白俄军队不负盛才的所望，经过激烈的战斗，在呼图壁县西南的石梯子歼灭了马黑鹰的军队。
马黑鹰的死是马仲英战略上失败的第一步。
盛世才解决了马黑鹰，等于牢牢地控制了北疆。
同时，他的部队开始从塔城向伊犁步步紧逼，试图逼迫那里的张元就范。
盛才在迪化炮制了一系列所谓的阴谋暴动案，借此打击内部的不稳定分子，扣押了阴谋叛乱分子，消灭了与张元、马英里应外合的危险势力。事实上，他逮捕的人员大多数是旧官员，包括东北义勇军的指挥员和白俄军队的头目，后来在1939年左右均秘密地处死了。新疆省首脑刘文龙也被盛才诬陷企图谋刺，囚禁长达10年之久。
盛才在迪化亲自担任城防总司令，任命杨耀均为前敌总指挥，在迪化的南郊乌拉泊、仓房沟部署了以别克迭耶夫为旅长的两个白俄骑兵团，在东南郊的大湾、宁夏湾和飞机场一带部署了张风仪、尤得胜、孙庆麟和蒋有芬的部队，命令孟熙步兵旅会同一个团，守卫北郊和东郊的红山、六道湾、碱泉沟和水磨沟，杨树堂旅守卫西郊的西大桥，卢毓林和商团守卫南关和西关，督办公署教导营、军校学生和中等师范学生守卫汉城和满城，弟弟盛骐指挥卫队团负责护卫督办公署。
新疆省军在迪化驻军约有9000人，加上各大中学校的学生、商团和民团，总数大约有2万人。
1934年1月12日的夜晚，新疆省军防守部队与马英的主力在迪化南郊的芨芨槽子激战一夜。
新疆省军不支，退回城里。
13日凌晨，马军将迪化围得如铁桶一般。骑兵势不可挡，潮水一般猛攻南梁。
新疆省军顽强阻击。
双方各不相让，打得难解难分，伤亡都很惨重，形成了对峙的局面。
16日，马英见进攻南梁不顺，便集中力量转而攻击防守薄弱的飞机场、无线电台等地，顺利地占领了两地。新疆省军的防线出现了一个大缺口。
17日上午，由于新疆省军的主力都在城外设防，迪化城内空虚。情急之下的盛才组织大批学生临时参战守卫城池，并紧急组织民团、商团3000多人，发放长矛和斧头，登城防御。同时，盛才再次紧急请求苏联红军援助。
马英占领飞机场夺取了一架飞机。他随即强迫驾驶员张绪芝驾驶飞机，自己则坐在飞机上，持枪威胁驾驶员起飞。
牛占川等人脸色都吓成了惨白，但是怎么也劝不住马英。
飞机呼啸着升上了天空。
张绪芝向盛才的督办公署投出了3枚手榴弹，还投下了劝降的传单，但是没有起到丝毫的作用。
18日，苏联红军从塔城派出飞机前来援助盛才。这些飞机使用重型炸弹不间断地轰炸马军的阵地。轰炸的收效极大。此后，凡是晴天，苏联的飞机就成群结队地进行轰炸，给马军造成了很大的伤亡。
19日凌晨，马英集中优势兵力，利用苏联的飞机还没有到达的时间，突然对迪化的南梁发起了猛攻。
守卫南梁的新疆省军开始溃退。
盛才急忙赶到前沿阵地，掏出手枪接连枪决了3名溃兵，才震慑住了全军，稳定了南梁的防线。
溃散的新疆省军在盛才的威逼和白俄军队的援助下拼死作战，抢回来了丢失的阵地。
一天的恶战之后，马军的伤亡高达千人。他们再也没有气力对迪化发起大规模的进攻了。
牛占川等人暂时夜宿在红山坡上的民居里。
寒风吹打着窗户上的布条，发出呜呜的声响，仿佛是战场上垂死挣扎的士兵发出的呻吟，既可怜又瘆人。
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