太子见父王不答应，闷闷不乐地走开了。
净饭王知道太子任性，认定的事非干不可。怕他偷偷进山，命令五百将士严守王城四门，不许太子出城。又让二位妻妃寸步不离太子，劝解他回心转意。
这一年二月初八的深夜，王宫里所有的人都昏昏人睡。二位妻妃也进入了梦乡。太子俏悄起来，穿好衣服，轻手轻脚地牵出一匹红毛骏马，骑上往城门口奔去。城门紧闭，若唤士兵开门就会惊动全城。太子正在为难之际，突然四大天王从空而降，各自抬起一只马蹄，腾空而起，迅速逾出王城。
太子夜半逾出王城，来到仙人苦修的山林中，东奔西跑，踏遍了山山水水，终于选定伽阉山的鹿野苑密林，苦行修炼真道。
再说王宫中，自从太子夜半逾城出家之后，城内乱作一团。国王令将士寻找太子，可是找遍山林寺院也未见踪影。
正当王城如一团乱麻的时候，太子在伽阉山一心修道。他结跏而坐，沉静不语，饿了吃口麻麦粉，渴了喝口山泉水。鸟儿在他头上筑巢，野花在他身旁开落，阳光晒黑了他的皮肤，雨水浸湿了他的衣服。在天神的暗中保护下，他度过了好多年，可身体一天不如一天，瘦得皮包骨头，在泉水中一照，自己认不出自己。他思忖道：“如果忍饥挨饿，将身体累垮，今后怎么继续修道呢？要想修行成佛，就得多吃点东西，保养好身体。”于是，走兽献来的乳汁，他开始喝了；飞禽献来的鲜果，他也吃了。这样，身体才强壮起来。
也不知过了多少个寒冬酷暑，悉达多太子经过苦修苦炼，终于修成了正果。这天，他在河里洗浴完毕，天神就给他送来了金光袈裟，太子穿在身上，顿觉心情舒畅，神采焕发。他慢步来到菩提树下，只见乐土上面，长满了吉祥草，草丛中设有菩提座，八万诸天在这里各自设有金刚狮子座。太子结跏趺坐在菩提座上，金光万迢，照耀着大地。
谁知金光照进了魔鬼窟。魔王做了三十二种恶梦，梦见悉达多菩萨要成佛了。他又惊又怕，又气又恨，咬牙切齿地派出所有魔鬼去千方百计地阻止他成佛。
这天，悉达多在菩提树下的菩提座上端身静坐，潜心默颂佛经。魔王先让魔鬼变成千姿百态的美女，在他面前卖弄风骚，百般献媚。可悉达多双目紧闭，口念真经，岿然不动。
妖女难以诱惑悉达多，魔王恼羞成怒，亲自率领魔鬼张牙舞爪，杀气腾腾地想把他置于死地。谁知悉达多的莲花宝座有佛光罩护，魔色难以近前，只得扫兴而归。
悉达多降伏了魔鬼之后，又默默地坐在菩提树下继续苦修苦炼。
在十二月初八这天，只听大地震响，天鼓自鸣，飞天仙女洒下鲜花，奏起仙乐……悉达多终于得道成佛了，他的心不受善恶之情所移动，彻底抛弃了淫、怒、痴、迷等念头，再也没有生死忧患了。
此故事绘于第290窟窟顶前部人字披东、西两披，各分三层连续描绘了佛传中八十七个情节，组成长达27．5米的长卷连环画。是莫高窟最早、保存最完整、规模最大、内容最丰富的故事画。是我国、也是世界上现存早期石窟壁画中最完好的一幅佛传故事画。
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