第二天，炀帝在行殿设朝，命令各座营盘大门敞开，让通夷郎将带领突厥启民来朝见。启民和公主带着各部落头目来到营前，看见中国兵威赫赫，中间又拥出一座城池，四门大开，都大惊失色，吐着舌头相互看看，说道：“这不是兵将，乃是天神！太强盛了！”慌马下马，步行来到行城。到了行殿，都趴在地上磕头。炀帝传旨平身，问道：“先帝把公主嫁给你，又给你建了一座城池，这事还记得吗？”启民奏道：“臣虽然是外国人，不敢忘记天朝的恩德。刚好圣驾北巡，臣同公主准备一些礼物，聊表臣伏之心。”说完，就把土产的貂鼠、银鼠、白翎雀、旱金花、青囊花、花羊角、沙鸡并名马宝刀，各色珠宝物件，一一献上。炀帝命近侍收了。又宣义安公主上殿，给启民和公主赐了座位，问道：“中国兵精粮足，你们服吗？”启民说道：“天威震慑，自古未有；塞外之人，怎敢不服！”炀帝大喜，说道：“以此兵威，扫平塞外，并不困难，但朕念你们年年纳贡，岁岁来朝，并有和亲之义，有所不忍！”启民说道：“外国也念先帝之恩，不敢辜负！”炀帝问道：“你们国家有多少兵马？”启民答道：“如果连老弱都算上，遍地皆是，精壮的不过一百多万，怎么能和天朝比呢？”炀帝又问道：“你这次来带了多少兵马？”启民答道：“我们是来朝拜的，如果带领甲兵，恐陛下担心，一起来的只有各部落头目一千多人。”炀帝大喜，说道：“你真是忠臣啊！”立即传旨退朝，明天赐宴。启民与公主谢恩退出。炀帝宣召群臣商议，说道：“明日赐宴，启民有一千多人，如果坐在外面，有失中国的体面；如果现造房屋，仓促之间恐怕来不及，怎么办呢？”封德彝奏道：“这事好办，只需用绫锦缎匹做成一个大帐，又快又宽阔。”炀帝大喜，说道：“言之有理。”于是就下令做帐篷安排酒宴。
这沙漠一带地方接连西域，有一百多个国家，也不分大小，只以强为尊。强国要干什么，其他各个国家也都跟着。当时唯有启民最强，各国见启民来朝，也都收拾些宝物，纷纷来贡献。没过多久，室韦、休邑、女直、龟兹、伊吾、高昌、苏门答刺、撒马儿罕、波斯等，共计二十多个国家，都凑到一起来朝进贡。炀帝接见以后，都安排赐宴款待。这一天炀帝亲自来到大帐中，宣各国可汗依次进帐赐坐。高昌与众不同，文帝曾经把华阳公主许配高昌可汗，与启民同在和亲之列，炀帝就让高昌可汗坐在前面。其余各国，按照大小坐在下面。各部落又排列坐在后面。炀帝却在最上面另设一殿而坐，金围玉绕，文官都穿着朝服紧随左右，武将都全装披挂，排在两边。各营将士都拿着兵器，团团环绕在帐外。须臾之间，御酒抬上，鼓乐交替奏响。
外国人见中国兵马威武，十分畏服；又见筵宴整齐、款待殷勤，又满心欢喜。畅饮了半日，炀帝又传旨道：“各国远道而来，其心可嘉。今日华夷一统，赐宴不必拘礼，务要尽欢，不要辜负朕的款待之意”。外国人闻旨，齐声呼喊“万岁”。又饮了半日，只见苏门答剌走出座位，跪在地上，献上一个鹊，给炀帝敬酒。那鹊形高七寸，能解人言，乃是西域中的异宝。炀帝受了，满饮三杯。苏门答剌才下去。于阗又出列跪在地上，献方圆两块美玉，敬酒。那美玉长五寸，光可鉴发。圆的叫做龙玉，放在水中，就会虹霓缭绕，顷刻下雨；方的叫做虎玉，如果用虎毛轻拂，就会紫光迸出，百兽慑伏。炀帝大喜，也受了，满饮三杯。于阗才下去，又有那吐火罗、苏色匿，各国都纷纷贡献宝物敬酒。炀帝看各国跪拜，贡献不绝，满心畅快，尽情痛饮。眉宇之间，不觉洋洋得意，乘着酒兴，看着左右文武，笑着说道：“朕为天子，不但中国富强，而且各国归顺，即使三皇五帝，也不过如此。”说完，拿出御笔，一边写着，一边朗朗上口：“
呼韩稽颡至，屠耆接踵来。
何如汉天子，空上单于台。”
炀帝赋罢诗，百官皆呼万岁。炀帝又命近侍将御诗传示各国，每人赐酒三杯。众人饮罢，一齐起身谢宴。炀帝又传旨，将金银绫锦缎匹等物，依次序赏赐各国及各部落头目。这一赏赐，何止花费几百万的金银缎绢！赏赐完毕，外国人这才谢恩而去。
不知炀帝何时回国，且听下回分解。
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