炀帝大宴外国之后，志气骄矜，神情傲慢。很自夸地对众臣说道：“昨天的宴会，想必塞外各国都来了吧。”裴矩奏道：“西域各国都来了。只有天竺、拂，很久没来朝拜了。”炀帝大怒，说道：“这些外国之人，竟然敢抗逆天朝，誓必捣其巢穴！”炀帝就想派兵征剿。群臣慌忙奏道：“万万不可穷兵黩武，塞外之人多处荒蛮之地，是征剿不完的！”炀帝很生气地说道：“如果不征剿，那么天朝威武何在？”虞世基奏道：“陛下息怒，臣有一个两全之策。现今启民强盛，何不厚加恩礼，下诏让启民讨伐二国，既不用劳师远征，又能彰显天朝威武，此以彼攻彼之计也。”炀帝大喜，说道：“此计最妙。”君臣正在商议，黄门官进来了，说启民可汗和义安公主来了，炀帝就传旨让他们进来。启民和公主拜伏在地，奏道：“蒙天朝和亲厚恩，我国和天朝虽说是君臣关系，实际上情同父子。明天我们搭起帐篷，杀牛宰羊，想请天子过去喝一杯，恭祝天子万寿无疆。希望圣驾光临。”炀帝欣然答应，说道：“既然你我一家，明天朕一定御驾亲临。”启民很高兴，谢了恩出去了。左仆射高颍、大将军贺若弼一同奏道：“西域这些国家都是虎狼之国，居心叵测，陛下何必以天子至尊亲自去呢？不单单亵渎天朝，说不定还会有什么意想不到的变化。”炀帝笑着说道：“圣天子有百神呵护，两位爱卿不必多虑！”炀帝没有听从劝告，第二天大排銮驾，带领着两班文武，到突厥营中去了。走得还不到半里地，只见启民与公主穿着艳丽的民族服饰，挂玉披金，骑着两匹骏马，率领着各部落头目，一队队鸣金击鼓，前来迎驾，倒也十分齐整。有诗为证：
貂帽狐裘作队行，弓长剑阔马蹄轻。
外国仍然多华丽，宝气珠光耀日明。
启民看见銮舆，便分开队伍，一齐跪在在两边，高呼道：“臣启民可汗迎接万岁！”炀帝传旨，让启民带路。启民领旨，忙传令把后队改作前队，就像两条龙一样，悠修扬扬倒卷而去。一会儿，到了营门，启民就请炀帝的玉辇进入牛皮宝帐。帐中早已摆好了一张盘龙的泥金交椅，面前横铺着一张镶嵌着万寿字样的沉香龙案。炀帝高升宝座，文武官员排列左右。
原来启民虽然是外国，却富强无比。宝帐中十分奢侈华丽，摆上来的东西都是精金美玉，异宝奇珍。真是金光灿烂，让人眼花缭乱。炀帝看了，心中暗想道：“其他国家尚且如此享受，何况我中国天子！”就问启民：“朕看你兵强将勇，想命令你征讨不听话的国家，你能为朕出力吗？”启民奏道：“天王有命，不敢不效力。”炀帝大喜，说道：天竺、拂二国，很久没来朝贡了。想派兵捣平巢穴，又显得朕不仁义。现在朕赐给你宝剑一口，前往征讨，立功以后另加封赏。”启民领旨，说道：“臣虽然无能，仰仗天朝威武，兵临二国，一定会旗开得胜，马到成功。”炀帝大喜，就命令左右将宝剑交给启民，启民谢恩，立即摆上酒宴。只见玉盘金碗，琼盏瑶觥。一刹那龙案上摆得满满的，虽然没有凤髓龙肝，也都是山珍海味。
炀帝见启民十分恭敬，开怀痛饮。酒喝到差不多的时候，启民又叫出一班乐女来唱歌跳舞。炀帝醉眼模糊，见那些乐女虽然是胡妆打扮，倒也长得明眸皓齿，十分美丽。有一队唱歌的，唱一会就上来献酒三杯；有一队善舞的，舞一会也上来献酒三杯。那班乐女轮流歌舞，不停地献酒，引得个炀帝魂迷意荡，把持不定，带了几分酒兴，就东顾西盼，笑声不绝，全没了天子的威仪体统。大将军贺若弼见光景不雅，恐怕发生意外，就给高颍使个眼色，高颍会意，就站起来说道：“玩得差不多了，天子请回吧。”炀帝沉吟不语。贺若弼又说道：“太阳已经偏西了，天子没有在塞外过夜的道理。”炀帝这才传旨起驾，又命令多多赏赐各部头目和那班女乐。启民与公主命乐女再三苦献，炀帝又饮了十几杯，方才动身。启民依旧领着各部头目和那班乐女，一直送到御营才谢恩回去。
自从参加了启民的宴会以后，炀帝起了骄奢之念，想挑选一些胡女在塞外欢乐，甚至不想回去了。贺若弼、高颍和众位官员百般苦劝，炀帝才愿意发驾还京。外国人听说炀帝回去，都一齐来送行，一直送到蓟门才回去。
炀帝车驾返回，一路上还要游山玩水，不愿意走大路，偏要另辟蹊径。遇山就要翻山，遇岭便要过岭，众位官员苦苦劝阻，炀帝就是不听。走到榆林地方，有一条小路，叫做大斗拔谷。两边都是壁立的高山，中间最宽的地方不过一丈，而且崎岖险阻，舆辇都不能过去，如何容得下那行城行殿？炀帝只得骑着一匹马儿前行。可怜那些宫妃彩女，没了行殿，或着在前，或着在后，都乱纷纷和军士们混杂在一起行走。到晚上还没有走出谷口的宫女，只得和军士们在一处歇宿。已经是寒冬了，山谷中北风呼啸，军士们冻死了无数。高颍实在看不下去了，叹息一声，对贺若弼说道：“近来朝廷一点纲纪都没有了。”贺若弼说道：“这都是太奢侈的缘故。”二人在背后谈论，想不到有人报告了炀帝。炀帝大怒，怀恨在心。终于到了西京，文武百官都出城迎接，唯有杨素只在皇城门前候驾。炀帝当天非常疲倦，传旨免朝，车驾直接来到后宫。萧后接住，急忙安排酒宴给炀帝接风
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