庆喜在梦中看到了自己《国律一篇》的内容：
第一，对幕府内部实现大举西化。
除了殖产兴业和革新军制，自己也希望，通过仿照洋人的治政架构，不但能实现人事调整收拢权利，而且还能洗刷各种弊端以复兴幕府。
而且自己将治政地点设在了京都，要求大批幕臣上洛帮助自己稳定近畿。
如果近畿真的能稳定，那西国之地就翻不起什么浪花来。
第二，缓和与朝廷的关系，期望继续挟皇帝而令诸侯。
将山城国幕府御领献给朝廷的同时，还要大肆修缮皇宫，这就是给皇室、公卿们的实质好处。
还有，自己策划将妹妹贞子收为养女，谋划将其嫁给开始得势的有栖川宫炽仁亲王——炽仁和幕府有夺妻之恨，当年和宫公主嫁给将军家茂前，其本与炽仁有婚约在身。
因为自己的生母登美宮就是出身于有栖川宫，所以此事已经被对方默许。
加上自去年自己被德川家内定位将军后，频频为公卿和幕臣联姻奔走。
相信通过这些措施，能大大加深公武之间的亲密。
第三，促进与洋人的合作。
庆应二年一月，幕府已经任命了海拉尔特为驻佛兰西名誉总知事。而这次，自己下令直接雇佣洋人为幕臣，任职于各处的幕府官办西洋产业。
而且为了讨好英人、平衡佛兰西势力，自己还延请英吉利人来指导幕臣水军改制——之前和佛人的军制合作，主要在于陆上新军。
另外，自己光派使者出使，力图稳固与西洋诸国的关系。
可就在自己努力施政的时候，摆在面前的却有绕不开的两个难题：
一是二次征长失利，如何彻底善后；
二一个则是，两港两都的开港开埠。
二次征长失利，幕府联军被打得狼狈不堪，小仓城破、石见银山背夺，连前任将军家茂都病死于大坂。
如果不能让长州及时低头，自己和幕府颜面何存？
而两港两都的开埠，则是西洋诸国极其关注之所在：
两年前四国联合水军进逼大坂，要求的是提前开埠。这个要求当时被拒绝了，就惹得英吉利公使既不满意。
如今如果不能按期开埠，恐怕不满意就会化为实际行动，有四国炮击下关的前车之鉴，幕府如果不想与洋人闹翻，就得把这件事妥妥当当地办下来。
果然，这两个难题直接导致了德川幕府的毁灭：
庆应三年（1867年）三月二十二日，幕府奏请敕许兵库开港。但在去年发生的高丽“丙寅洋扰”鼓舞下，攘夷风潮再起，于是京都朝廷对此不肯决断，要求召集诸侯共议大事。
结果，在岛津久光、伊达宗城、山内丰信、松平庆永相继上洛后，五月发生了“四侯会议”。
在会上，以岛津久光为首，决定先处分长州后讨论开港。而如何处罚长州，这些政敌则要求宽典。
可如果宽典，就代表幕府低头认输，恐怕之后的开埠一事，幕府更是会被各家步步紧逼。
因此自己坚持两事一同廷议。
结果却是输多赢少，定期开埠只有兵库港获得敕许，而长州宽典却被实实在在地通过了。
至此，因为雄藩不得左右政局，导致局势每况愈下：
继庆应二年（1866年）一月的萨长秘盟后，庆应三年（1867年）五月，萨摩、土佐两家达成了举兵倒幕的密约。
六
月幕府组建兵库商社的消息走漏，因对幕府欲独占对外贸易之利的影响，诸侯开始响应去年“二十二名廷臣列参”的号召，要求“强藩联合治政”。
八月，继五月山内丰信离开京都后，四侯中的其他三人也相继归藩。可与此相反的是，以萨摩、长州为首，诸侯不断向京都增兵。
至此，事态变得愈发严峻。
到了九月，艺州浅野家也加入了倒幕盟约，增兵上洛。
可此时，因为两件事，幕府已经陷入了危机之中：
第一件，是佛兰西大借款的第二批拨款和以贷款购买的军械迟迟不交付。
问及罗修斯公使，他遗憾地表示情况起了变化。
而第二件，则是幕府的御领不稳。
虽然庆应二年（1866年）的大一揆和米骚动被弹压了下去，可此后各地骚动依然很多。
尤其是于八月末，从东海道的尾张开始，东海道、近畿和关东，幕府领民开始了“这样不好么”活动——此骚乱一直持续到当年和历十二月。
他们一边载歌载舞，一边洗劫商人、豪农甚至代官所，其所求则是顺利到伊势神宫参加二十年一次的移宫大参拜。
因为参与人数达到百万，幕府对此束手无策，领内秩序被破坏的一塌糊涂。
到了这个时候，德川家的虚弱被大家看得一目了然。
和历十月三日，四侯之一的土佐山内丰信，他派人向庆喜提议“大政奉还”，建议德川家让出征夷大将军，然后归大权于朝廷和雄藩。
万般无奈之下，庆喜和幕府只好退让：
十月十四日，庆喜上表“大政奉还”，之后于十五日，经大廷议后朝廷接纳德川家所请。
甚为惊险的是，就在十月十四日当天，倒幕公卿已经下发了密旨讨伐德川家。但因为幕府已经“大政奉还”，此事只能中途而废。
之后朝廷向诸大名发出了进京参与国是的诏命，但开始时应者寥寥——“大政奉还”后德川家实力无损，观望的诸侯占了主流。<
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