诸葛恪字元逊，瑾长子也。少知名。江表传曰：恪少有才名，发藻岐嶷，辩论应机，莫与为对。权见而奇之，谓瑾曰：「蓝田生玉，真不虚也。」吴录曰：恪长七尺六寸，少须眉，折頞广额，大口高声。弱冠拜骑都尉，与顾谭、张休等侍太子登讲论道艺，并为宾友。从中庶子转为左辅都尉。
恪父瑾面长似驴，孙权大会群臣，使人牵一驴入，长检其面，题曰诸葛子瑜。恪跪曰：「乞请笔益两字。」因听与笔。恪续其下曰「之驴。」举坐欢笑，乃以驴赐恪。他日复见，权问恪曰：「卿父与叔父孰贤？」对曰：「臣父为优。」权问其故，对曰：「臣父知所事，叔父不知，以是为优。」权又大噱。命恪行酒，至张昭前，昭先有酒色，不肯饮，曰：「此非养老之礼也。」权曰：「卿其能令张公辞屈，乃当饮之耳。」恪难昭曰：「昔师尚父九十，秉旄仗钺，犹未告老也。今军旅之事，将军在后，酒食之事，将军在先，何谓不养老也？」昭卒无辞，遂为尽爵。后蜀使至，群臣并会，权谓使曰：「此诸葛恪雅好骑乘，还告丞相，为致好马。」恪因下谢，权曰：「马未至而谢何也？」恪对曰：「夫蜀者陛下之外厩，今有恩诏，马必至也，安敢不谢？」恪之才捷，皆此类也。恪别传曰：权尝飨蜀使费祎，先逆敕群臣：「使至，伏食勿起。」祎至，权为辍食，而群下不起。祎啁之曰：「凤皇来翔，骐驎吐哺，驴骡无知，伏食如故。」恪答曰：「爰植梧桐，以待凤皇，有何燕雀，自称来翔？何不弹射，使还故乡！」祎停食饼，索笔作麦赋，恪亦请笔作磨赋，咸称善焉。权尝问恪：「顷何以自娱，而更肥泽？」恪对曰：「臣闻富润屋，德润身，臣非敢自娱，脩己而已。」又问：「卿何如滕胤？」恪答曰：「登阶蹑履，臣不如胤；回筹转策，胤不如臣。」恪尝献权马，先钅刍其耳。范慎时在坐，嘲恪曰：「马虽大畜，禀气於天，今残其耳，岂不伤仁？」恪答曰：「母之於女，恩爱至矣，穿耳附珠，何伤於仁？」太子尝嘲恪：「诸葛元逊可食马矢。」恪曰：「原太子食鸡卵。」权曰：「人令卿食马矢，卿使人食鸡卵何也？」恪曰：「所出同耳。」权大笑。江表传曰：曾有白头鸟集殿前，权曰：「此何鸟也？」恪曰：「白头翁也。」张昭自以坐中最老，疑恪以鸟戏之，因曰：「恪欺陛下，未尝闻鸟名白头翁者，试使恪复求白头母。」恪曰：「鸟名鹦母，未必有对，试使辅吴复求鹦父。」昭不能答，坐中皆欢笑。权甚异之，欲试以事，令守节度。节度掌军粮谷，文书繁猥，非其好也。江表传曰：权为吴王，初置节度官，使典掌军粮，非汉制也。初用侍中偏将军徐详，详死，将用恪。诸葛亮闻恪代详，书与陆逊曰：「家兄年老，而恪性疏，今使典主粮谷，粮谷军之要最，仆虽在远，窃用不安。足下特为启至尊转之。」逊以白权，即转恪领兵。
恪以丹杨山险，民多果劲，虽前发兵，徒得外县平民而已，其馀深远，莫能禽尽，屡自求乞为官出之，三年可得甲士四万。众议咸以丹杨地势险阻，与吴郡、会稽、新都、鄱阳四郡邻接，周旋数千里，山谷万重，其幽邃民人，未尝入城邑，对长吏，皆仗兵野逸，白首於林莽。逋亡宿恶，咸共逃窜。山出铜铁，自铸甲兵。俗好武习战，高尚气力，其升山赴险，抵突丛棘，若鱼之走渊，猿狖之腾木也。时观间隙，出为寇盗，每致兵征伐，寻其窟藏。其战则椫粒败则鸟窜，自前世以来，不能羁也。皆以为难。恪父瑾闻之，亦以事终不逮，叹曰；「恪不大兴吾家，将大赤吾族也。」恪盛陈其必捷。权拜恪抚越将军，领丹杨太守，授棨戟武骑三百。拜毕，命恪备威仪，作鼓吹，导引归家，时年三十二。
恪到府，乃移书四郡属城长吏，令各保其疆界，明立部伍，其从化平民，悉令屯居。乃分内诸将，罗兵幽阻，但缮籓篱，不与交锋，候其谷稼将熟，辄纵兵芟刈，使无遗种。旧谷既尽，新田不收，平民屯居，略无所入，於是山民饥穷，渐出降首。恪乃复敕下曰：「山民去恶从化，皆当抚慰，徙出外县，不得嫌疑，有所执拘。」臼阳长胡伉得降民周遗，遗旧恶民，困迫暂出，内图叛逆，伉缚送（言）府。恪以伉违教，遂斩以徇，以状表上。民闻伉坐执人被戮，知官惟欲出之而已，於是老幼相携而出，岁期，人数皆如本规。恪自领万人，馀分给诸将。
权嘉其功，遣尚书仆射薛综劳军。综先移恪等曰：「山越恃阻，不宾历世，缓则首鼠，急则狼顾。皇帝赫然，命将西征，神策内授，武师外震。兵不染锷，甲不沾汗。元恶既枭，种党归义，荡涤山薮，献戎十万。野无遗寇，邑罔残奸。既埽凶慝，又充军用。藜伙莠，化为善草。魑魅魍魉，更成虎士。虽实国家威灵之所加，亦信元帅临履之所致也。虽诗美执讯，易嘉折首，周之方、召，汉之卫、霍，岂足以谈？功轶古人，勋超前世。主上欢然，遥用叹息。感四牡之遗典，思饮至之旧章。故遣中台近官，迎致犒赐，以旌茂功，以慰劬劳。」拜恪威北将军，封都乡侯。恪乞率众佃庐江、皖口，因轻兵袭舒，掩得其民而还。复远遣斥候，观相径要，欲图寿春，权以为不可。
赤乌中，魏司马宣王谋欲攻恪，权方发兵应之，望气者以为不利，於是徙恪屯於柴桑。与丞相陆逊书曰：「杨敬叔传述清论，以
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