刘邦军队让出咸阳。项羽领军进入咸阳城，火烧秦王宫，烧秦始皇陵，杀了已经投降的秦王子婴，诛灭秦朝宗室，从此天下再无人姓嬴！
大军所到之处一片狼藉。关中百姓非常失望，因为害怕项羽，不敢不服。
项羽派人回彭城，向楚怀王报告并请示。怀王答复，“如约”，意思是按原来的约定办。怀王先后用宋义、刘邦牵制项氏，项羽怎会不知道。
按照原先的约定，刘邦应该在关中称王。
秦中自古帝王州。关中平原土地肥沃，四面有山河关塞之险，是一块风水宝地。前有凤鸣岐山的周文王开创周朝八百年基业，后有‘奋六世之余烈’的大秦国东出函谷关统一天下。
项羽自己不愿意留在关中，不代表他不重视这个地方。他召集各路诸侯将领开会，豪言道：“怀王是我叔父项梁拥立的，没有功劳，凭什么能主持约定？打天下的，是各路将领和我项羽！”
于是，尊奉怀王为义帝，实际上不再听从怀王的号令。
公元前206年一月，项羽自立为西楚霸王，统治梁地、楚地的九个郡，建都彭城；封刘邦为汉王，分封巴蜀、汉中，建都南郑（陕西汉中）。
项羽把关中一分为三，封给秦朝的三个降将：章邯为雍王，建都废丘（陕西兴平）；司马欣为塞王，建都栎阳（陕西阎良）；董翳为翟王，建都高奴（陕西延安）。其余又封了十四个诸侯王。
刘邦的封地是山区，东面是山区，南面还是山区，西面是高原，而唯一通往平原的北面出口有三个秦将坐镇。这是要生生困住刘邦！刘邦心里一百个不乐意，无奈形势比人强，只能忍气吞声，接受现实。
要是按项羽最初的分封计划，刘邦连汉中也得不到。范增建议项羽把刘邦赶到巴蜀。
张良把刘邦赏赐给自己的千斤金子全部转送给项伯，一是感谢项伯在鸿门宴上帮了刘邦，二是请项伯为刘邦争取汉中封地。
拿人钱财，替人消灾。项伯对项羽说：“刘邦首先攻进关中，现在只分到巴蜀之地，太不公平了！把汉中郡也封给他吧。”
汉中在巴蜀和关中之间，同属于山区，算不得多好的地方。项羽给叔父面子，就把汉中郡分给了刘邦。
张良如释重负，汉中是关中地区的南大门，一旦形势变化，再往北夺取关中！一切皆有可能。
做完这件事，张良不得不向刘邦告辞，回到韩王韩成的身边。尽管在张良心里，早已认定刘邦能够成为天下的霸主。只是，父祖辈担任过五代韩王的国相，张良背负着沉重的家族使命。
刘邦理解张良的选择，他诚恳的说：“子房，我明白。你不要有顾虑，放心去吧。记住，无论什么时候，我刘邦的大门永远向你敞开。”
刘邦赠送给张良大批钱财，张良收下后，转手又送给项伯。
同年四月，各路诸侯王举行罢兵仪式，各回封地。刘邦带领本部人马前往南郑，途经杜县到汉中山区。军队过去以后，就烧掉峭壁上架起的栈道，向项羽表示自己没有野心，安于分封的地盘。
刘邦部下大多是山东（殽山以东）人，都怀念故乡。俗话说，蜀道难，难于上青天！巴山蜀水，交通不便，在秦朝是流放犯人的地方。军中士气低落，半路上不断有人开小差，不辞而别。
刘邦内心也很郁闷，经常借酒消愁。生命的天空再次灰暗下来。如何改变现状？刘邦迫切想要找到出口。
这时，有一个人进入刘邦的视线，最终改变了所有人的命运。
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