直到此时，东都洛阳才做出反应，派将军刘长恭率兵二万五千前往镇压，同时命令河南讨捕大使裴仁基（裴仁基也是隋朝名将，张须陀死后，隋任命裴继任，统帅张须陀旧部）配合刘部夹击瓦岗军。非常不幸的是，刘长恭是个自大狂，居然认为李密所部只是普通的抢粮小蟊贼，只是乌合之众，因此刘不等裴部到达，就单独向瓦岗军发起了进攻。李密的战术与对付张须陀时一模一样，李亲自率领精兵埋伏，再派翟让诈败诱敌，当刘长恭追击到伏兵之处时突然袭击，如果刘长恭肯等裴仁基，裴部是张须陀旧部，一定会提醒那可能是埋伏计，可惜刘贪功心切，怕裴仁基分了他的功劳，结果没能识破埋伏，落得个惨败的下场。不过刘将军比张须陀聪明多了，他快马加鞭地逃回了洛阳，而他的二万五千人马只回去了四成。
大败刘长恭后，翟让终于承认自己的才能无法当李密的领导，于是他主动让出瓦岗军的领导权（真不愧名字里有个“让”字），李密成为瓦岗军的新领袖。李密于此时自称魏公，建立了自己的政权，同时封老东家翟让为上柱国、司徒、东郡公，那是九千岁的意思了。由于李密的威名，更重要的是有兴洛仓大量的粮食做后盾，赵魏以南、江淮以北的各路人马纷纷投靠瓦岗军，其中比较著名的有郝孝德（李密落魄时曾去投奔他结果不被重用，现在是倒过来了）、王君廓（后来是李渊的大将）、张青特（后来是窦建德的大将）等人。李密把这些人马加以收编，瓦岗军迅速扩充到数十万人。
第六章洛阳之围(前期)
势力暴涨后，李密开始进行长期围困洛阳的准备，他命人在洛口筑城，其城方圆四十里，作为瓦岗军的基地，同时派手下将领四面出击，力图完成对洛阳的包围。在历次出击中，最夸张的一次是瓦岗军孟让（原山东起义军，现投靠李密）部居然成功攻入洛阳外郭（就是城外郊区），滋扰了一夜才离开。此事令洛阳全城震动，于是城外居民全部迁入城内，洛阳城内“台省府寺皆满”，据后来的统计，迁入者超过三万家。这次大迁移使洛阳城人口爆满，为日后洛阳粮荒埋下了隐患。
按照当初的军事计划，张须陀的继任者裴仁基应该配合刘仁恭夹击李密，不料刘贪功贸进，不等裴到达就一败涂地，刘本人是逃走了，却置裴部于孤军深入的尴尬境地。裴不得已，屯兵于汜水县百花谷，驻垒固守。裴仁基为人有大将之风，每战胜，战利品一概分赏将士，可他的监军萧怀静却不许，每每阻挠，因此二人不和（萧监军为什么不许？是因为一切缴获归公，裴不该私分国家财产？或者是责怪裴没有大大地分他一份？对此史书里从来没有记载，我们今天自然无法知道）。这监军之职，本来就是来监督领军大将，专门向上级打小报告的，既然二人不和，萧监军的小报告自然也就分外有杀伤力，萧甚至向东都汇报说是裴过期不至才导致刘仁恭孤军进攻全军覆没。如果这一罪名成立，裴的性命就岌岌可危，因此裴一直不敢回东都洛阳，就这样在百花谷进退不得，狼狈万分。
李密得知这一情况后当然喜出望外，立即派了使者去向裴劝降，允诺不计前嫌，共同打天下。裴的谋士贾闰甫也劝裴干脆归降，裴仍然犹豫，担心萧监军从中作梗，贾倒也风趣，说道萧监军“如楼上鸡，若不知变，在明公一刀耳”。裴顿时醒悟，随即写信给李密，答应归降。此事不知如何被萧监军得知，萧监军尽忠职守，要去洛阳揭发，结果就被“一刀”了。监军的权利是政府给的，当领军大将仍然忠于政府时，自然斗不过监军，不过如果这大将不胜其烦造了反的话，监军也真就不过是“楼上鸡”而已了。大业十三年四月，裴仁基全军归降瓦岗。
裴仁基的投降是李密的一个重要收获，裴本身是隋文武全才出类拔萃的大将，裴部是张须陀旧部，兵强将勇，其中裴行俨（裴仁基之子）、秦叔宝、程知节（就是程咬金）、罗士信均是当时一流猛将，贾闰甫也是著名谋士，如此实力，忽然从敌人变为手下，简直就是喜从天降。不过，李密有杀张须陀之前科，难道不担心张须陀旧部乘机报复？奇怪的是，这种事并没有发生，例如贾闰甫，他父亲贾务本就是在大海寺战役中重伤，后来伤发而亡，严格说贾与李密有不共戴天的杀父之仇，可劝说裴仁基归降的正是贾闰甫，后来贾一直对李密忠心耿耿从无二心。而李密也放心使用张须陀旧部，他在瓦岗军中挑选最勇猛的将士八千人组成“骠骑”，这支主力骑兵的主将就是秦叔宝和程知节。这种现象如果从个人恩怨角度考虑是无法理解的，也许他们并没有真正恨李密，毕竟张须陀是求仁得仁，是在正面交锋时战死的，也许那时的军人们并不认为这是一种个人恩怨。抛开各自的立场不谈，也许张须陀和李密实际上是有些相似的，所以张的部下也能够接受李密。
此后，李密致力于封
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