玄德历经三次登门拜访，终于请出孔明来作自己的军师。众人回到新野之后，玄德尊敬孔明便如同尊敬老师一般，吃在一张桌上，睡在一张床上，二人整日整夜讨论天下大势。云长、益德眼见玄德对这位二十几岁的青年如此重视，终日与孔明形影不离，各自心中渐渐开始有些不悦。
这天，孔明忽然道：“主公！我看过最近探子陆续送回来的军情，得知曹操在邺城外建造玄武池训练水军，看来他必有侵犯江南之意。可以令人去江东打探孙权方面的消息，将来必要的时候，他一定是我军的后援。”玄德应从，于是连忙令人往江东探听虚实。
却说小霸王孙策在公元200年，建安五年四月时，被许贡的门客行刺之后，终于因为性格原因而英年早逝。其二弟孙权继承父亲孙坚、长兄孙策的遗志，统领江东各地。最初的时候，由于孙权过于年轻，江东各处郡守都不太服气，多亏张昭、周瑜等人尽心辅佐，孙权的地位才慢慢得以稳固。而后孙权听从了张昭的建议，开始广开门庭，命令顾雍与张纮接待四方宾客。此后数年，大家你推我荐，隐居贤士，江湖豪客纷纷投奔而来。成为文臣的有以下等人：
阚泽，字德润，会稽郡山阴县人。出生于公元170年，汉末时期曾经被举为孝廉，而后历任钱塘长、郴县令，投奔至孙权麾下任为西曹掾。
严畯，字曼才，彭城人。为了躲避徐州战乱而搬迁至江东，与诸葛瑾关系极为密切，后来被张昭推荐给孙权，任为从事中郎。
步骘，字子山，淮阴人。因为战乱而躲避至江东，后来被孙权征召，任为主记。
陆绩，字公纪，吴郡吴县人，出生于公元187年，是昔日庐江太守陆康的幼子。自幼便博览群书，与顾雍的长子顾邵齐名，来到江东之后，成为孙权身边的奏曹掾。
吾粲，字孔休，吴郡乌程人。早年任为乌程县小吏，后来被当时任为乌程县令——孙坚的族人孙河推荐为曲阿县令，而后又升任为长史。孙权继任之后，吾粲被任为主簿。
武将有以下等人：
朱恒，字休穆，吴郡吴县人，出生于公元177年，投奔江东后，被孙权任为余姚长。
吕蒙，字子明，汝南富陂人，出生于公元178年。早年依附于姐夫邓当的身边，邓当是孙策身边的部将。孙权继任后，吕蒙开始渐渐崭露出才华，邓当去世后，吕蒙被张昭推荐为别部司马。
陆逊，宇伯言，吴郡吴县人，出生于公元183年。陆逊早年与张敦、卜静同为江东远近闻名的书生，盛名仅次于陆绩、顾邵。孙权继位后，陆逊年仅二十一岁时，便已经成为孙权统治集团中的重要幕僚。
徐盛，字文向，琅琊莒县人。东汉末年由于战乱而到江东躲避，投奔到孙权麾下被任为别部司马。
潘璋，字文珪，东郡发干人，早年随同孙权在阳羡任职。孙权继位后，被任为武猛校尉。
公元202年，建安七年，曹操击败袁绍之后，派遣使者来到江东，命孙权将孙策的儿子孙绍送入朝中随同在天子身边。孙权犹豫不决，于是问吴太夫人如何处理此事，吴太夫人急忙令人唤周瑜、张昭等人前来一起面议。
张昭首先道：“曹操想要令伯符的公子孙绍入朝，这是天子牵制诸侯的一种很普遍的做法。如果不答应他的要求，恐怕曹操征服了北方各地之后，便会兴兵攻打江东，我军目前的实力想要击退曹操不太容易。”
周瑜沉思了一会儿，道：“主公继承父亲以及长兄的基业，拥有江东六郡之众，而且兵精粮足，能臣勇将数不胜数，岂能将人质送入京城而受制于人，更何况是伯符之子？若将公子送入朝中，则我军不得不与曹操联合；曹操身居丞相之职，持天子诏书征召，我等不得不前往，若是如此，主公将会成为曹操的附庸品。以我之见，主公可以不必理会曹操，先观望各地诸侯的动态，然后再定良策防御。”
吴太夫人喜道：“公瑾所言甚是，我儿不可不听。”孙权虽然没有完全想明白张昭、周瑜所说的道理，但是既然母亲同意周公瑾的意见，于是便应从母亲主意，拜谢许都来的使者，以孙绍年幼多病为由拒绝了曹操的提议。自此曹操便有了袭取江东之意，只是当时北方各地尚未平定，因此没有精力理会南方之事。
公元203年，建安八年十一月，孙权起兵讨伐黄祖，两军交战于大江之上。破贼校尉凌操擅长水战，于是领兵驾着轻舟深入敌阵，不想被黄祖的部将甘宁一箭命中心脏。凌操的儿子凌统，时年一十五岁，奋力救回父亲的尸首。孙权感念凌操辅佐孙氏家族多年，于是拜凌统为别部司马。
同年，孙权的三弟孙翊因为其舅父吴景病逝，便以十九岁的年纪而成为丹阳太守。当初吴郡太守盛宪因为身体原因而被孙权辞官，此后不长时间，盛宪气愤忧郁而死，他的好友妫览和戴员自此开始一直记恨孙氏家族。
孙翊到了丹阳上任之后，听说妫览、戴员两个人都是很有名的贤士，于是便令人用重金请来，分别任命妫览为大都督，戴员为郡丞。妫览、戴员心中一直念着为盛宪报仇，眼看孙翊身边的心腹边鸿极其贪图美色，便开始慢慢接近边鸿并与其结纳。时间久了，边鸿便与妫览、戴员结为生死好友。这天，妫览看到孙翊的妻子极为美貌，于是心生一计，便与戴员密谋反叛之事。终于等到公元204年，建安
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