传说上古世分三界，神、人、魔各据一方。然其并存于同一世界三个不同之空间（后三界分化为六界——神、仙、人、鬼、魔、妖，神界分出仙，人界分出鬼，魔界分出妖）。
三界之间氤氲着一种相抵触的巨大阻力，异界之族彼此皆无法冲破其往来之束缚。唯有一个时机，三界间之阻力将减弱至可以逾越异界之尺度，此即为神、人、魔三界交汇处之”通天云巅”活现，加之月之渊寒吞噬金乌灵焰挡住异界结界之光时，三界便会瞬间融为一体，那时三界之族便可自由往来。
不过，此状态不会持续太长时日，而一般只在一日（人界一日）之后便归于逝寂，若是在通天云巅消失之前仍未返回属于自己的空间，那身处异界的所有物体都会被湮灭于无形之中，三界之外！也正因为三界之间存在着结界，奇巧般形成了三界并存数万年之久而从未有人统一的鼎足格局。
尽管如此，三界之间欲兼并独霸之野心却从未泯灭过。数万年来，三界之外游离着无数因入侵异界而未返的孤魂野魄。
神界
神界，一个被银璧乳玉一样的墙垣包裹着的上层空间。天境之内仙山嶙峋，悬河瀑布无源无尽，不绝于山顶石崖；其仙雾缭绕，飘若云纱，仙雾之中飘渺有万千琼楼玉宇，廊腰缦回，雕栏玉砌。宏模实可谓之盘盘焉，囷囷焉，云楼星座，矗不知其几千万落！
统治者至高无尚的权威号令着千万神兵天将，自南天门一道似玉树般的天兵鳞次栉比于天柱两旁，每一个天兵都一个模样：其发饰白玉锦丝带，头戴龙纹银鳞盔，臂扣紫氲护腕罩，手倚九尺神戟兵，身着乌龙金盔甲，脚履觥觞高筒靴，神色肃穆，灵气逼人！
此阵列似两条银龙一般，一眼长望而去，穿梭于金璧辉煌的亭台楼阁，曲延至仙雾缭绕的荷塘景色，凌云上鹤唳莺飞的星窖月额。
但！这所有的一切全消失在一个人的背影之下——天帝，神界至尊，法力宣称无边。神界之所以惟他命是从，是因天帝曾经将神界所有神族的七情六欲抽尽封印于三生石内，只剩下本质的忠良。
为统一神界以及更远大的目标，他连自己都不曾手下留情。但还是由于本性的自私，他还保留了一样东西，那就是贪欲！贪图更大的权力，致以实现其统一三界的野心。
而由于三界之间有无以估测的强大阻力，天帝对此也是束手无策。唯一可以做的便是闭关天河仙山境内，至今数千年来一直神往于能够无阻穿越三界结界的道悟之中，将毕生心血投入于混沌开辟后遗留来的宝物九鼎轮回鼒的破解之法里。
九鼎轮回鼒，神界镇界之宝，其壁上留有宇宙轮回的破译之谜，相传能穿越于三界而自由往来。但如何运用此神力的破解之法至今仍是疑云遮望眼，不知其迷渊。即便是不能破解其万物轮回之道，以其本身的力量亦足以威镇神界，暂抗魔族！
此外神界之族，修仙练法，各具神力；炼丹制器，更是绝伦，譬如神界第一丹仙南木叶，其丹药堪称绝世神药或者绝世毒药……
魔界
魔界，虽说是魔族生存的地方，不过世间万物，以类相聚以群相分，一个族类中，族人间也有好有坏，同样是一个良莠全然之世界。
现如今它乃是一个被黑夜包裹着的黑暗王朝（但先帝夜魅之前是被光明普照的，也有日月轮回，四季更替。）
魔界之族在魔性与魔力的牵引和差距下约定俗成了一个“魔炼晋级”式竞争，竞争等级分为苣ё洹魔将—魔王—魔君—魔尊—魔帝六级魔境，魔帝则是魔界最高权力与魔力的存在，因此其能统领整个魔界并号令其次阶级。
所谓统领就是说只能有一个魔帝的存在，因此在魔界有着一个制度“月祭－晋帝大典”顾名思义就是祭月之时魔界就会举行晋升魔帝的对决，由从魔尊磨炼至魔帝境界的晋升者向前一任魔帝挑战，而在晋帝大典完结之时擂台中央只能站着一个人，因为其原则就是“杀，或者被杀！”因此形成了魔界的持续统一。
月祭晋帝大典，设于天月显，且月圆之时。而在魔界一百年才会出现一次月圆，所以月祭一百年为一季度。而且魔界的一百年只相当于人界五十年，天界五十日。千年来磨炼达到魔帝境界的强者屈指可数，但全都死于破天斧下，无一幸免！
破天斧，魔界第一魔兵，是盘古开天的器物，相传在其一斧分天地，两斧分三界，然其死后遗斧于魔界在黑暗之气的侵蚀之下蜕化为拥有无穷无尽力量的魔器，三界之内想必也只有人界五帝之一黄帝他手中的轩辕剑和魔界先帝夜魅的灭世之剑才能相敌上手。
也正因此，蚩尤相当于拥有三个魔帝的力量，占有了绝对的优势，因而才得以独霸魔界！蚩尤，如今的魔帝，千年前，蚩尤手持破天斧灭杀了魔界第一任魔帝—夜魅。
相传夜魅是由天界神将易族成魔，而仙骨未去，以其绝世资质，经修炼达至魔帝境界，并称霸魔族。他的力量早已超越了魔帝，再加上他的那柄亘古魔兵——灭世之剑，与破天斧同是亘古之器，却坚于斧、利于斧、通灵之过于斧。
如果存在，他甚至已经突破魔帝境界达到了另一个恐怖的魔境。蚩尤根本不能与其相提并论，但夜魅却离奇的败给了只是初阶魔帝的蚩尤，当然其中隐秘着鲜为人知的秘密。
蚩尤灭杀了前任魔帝，
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