1933年初，阿道夫.希特勒出任德国总理，纳粹党（国家社会主义党）正式掌握了德国国家政权，1934年，德国总统兴登堡逝世，希特勒成为国家元首，集总统、总理和军队最高统帅与一身，完成了对德国国家政权的绝对掌握。希特勒继任初期，对外，利用英、法、美诸国害怕战争，并希望德国能遏止苏联的共产主义渗透（共产国际为资本主义国家所不容，而此一组织在1944年才宣告结束），并加紧同中国、日本、意大利（不约而同的是，这四个国家都是集权主义独裁政府）友好协作，尤其是对中国和意大利——虽然中国的执政者私地下并没有把希特勒放在眼里——李豫民在私下与蒋方震、周振等人谈话是评论德国和希特勒：“德国人是一个非常优秀的民族，他们纪律严明、勤劳聪敏、上下一心，但是正是因为纪律严明的优良传统，面对忽如其来的经济危机缺乏应对——这是因为被先天的教育所局限，无法突破根深蒂固的思想传统，所以，反而是来自奥地利的略带有轻度精神病症状的元首当上了总统——疯狂能令危机不可思议的被征服，但是同样也会被他所灭亡……”。德国与1936年与中国进一步缔结《友好互助条约》，让日本和苏俄松一口气的是，该条约仅限制与经济方面和军事交流，并不针对任何一国。
日本在1926年裕仁天皇登基之后，对外对内政策为之一变——虽然在其他国家的眼中看来这并不与裕仁有关——他只不过是一个君主立宪政府的象征性元首而已，但是熟知日本国家体制和内幕的中国高层却深深的了解，日本内阁不过是一张遮羞布而已。从1926年起，日本军部势力不断膨胀，几乎每一次军人发动的政变和骚动都加强了军部的权力——而军部直属于天皇。只有1936年2月26日的‘二.二六’兵变让天皇大怒，坚决严惩肇事者——这大概是因为兵变的消息事先天皇并不知情吧，而其他的出至于军部的事件如暗杀数位首相、政变等等，基本上是得到天皇的默许而使凶手逍遥法外。对于这样的表演，一水之隔的北京政府应该说很明白这一连串的政治做秀。1936年，广田弘毅组阁，建立了以军部为首的集权政府，同时大幅度提高军事预算。同年，军费大约为十一亿日圆，占国家财政支出总额的50；1937年。军费进一步增加到十四亿日圆。而1937年，北京政府的军费开支仅仅为国家财政总支出的4.5，这是当时世界列强最低的水平。1936年8月7日，广田弘毅内阁通过《基本国策纲要》：
……帝国鉴于内外的形势，认为帝国当前应该确立的根本国策，在于外交和国防互相配合，一方面确保帝国在东亚大陆的地位，另一方面向南方海洋发展，基准的大纲如下：
……
3．对大陆政策的基本方针，在于进一步发展华、日关系，确保日、朝（朝鲜）国防的巩固，消除北方苏联和中国的威胁，同时防范英、美，具体实现日、华的紧密合作，一促进我国的经济发展。在执行时，应注意发展与华的双边紧密关系，保持与各国的友好关系。
4.对南方海洋，特别是对外南洋方面，努力促进我国民族的经济发展，一面避免刺激他国，一面以渐进的和平手段扩张我国努力，力求国力的充实和加强。
该纲领明确的表明了日本今后发展的方向，这是与南洋巨大丰富的资源储备分不开的，石油、铝、镁等战略物资极其丰富的南洋，同样也是北京政府的希望之所在，那里有着华夏民族巨大的人力资源和社会基础。所以，虽然两国有着不愉快的记忆，不过在相同的愿望下很快达成妥协，1937年，达成《中日谅解备忘录》、《中日军事合作协定》，双方在陆军、海军上开始互相访问——不过，虽然两国高层有着良好的愿望，但是军官们却并不是善于忘记的动物，所以，访问一直不能深入展开。
1937年，德国、意大利、日本互相签署了《反国产国际协定》，德、意、日三国轴心形成。对于1936年，德国和日本的盛情邀请，北京政府委婉的拒绝了，在北京看来，战争能够避免就最好避免的为妙。虽然由于中、德军事合作的加强，德国人对中国加入轴心联盟充满了期待，希特勒和他的陆军军官们认为，除了德国国防军，全世界最精锐的陆军就是中国的国防军（1932年，正规军正式称呼为国防军，次一级军事力量为国民警卫队，在次一级为警察、民兵），如果中国人能加入到德、意、日三国联盟中来，那么亚、欧、非大陆的基本格局就已经划定。
与德、意、日与英、法、美、苏诸国紧张而僵硬的关系不一样的是，北京政府在国际舞台上始终保持着一种谦卑的态度。在1939年大战爆发前，北京连续与美、英、法签署了各种关于经济和军事合作的协定，把北京与列强的关系推到了一个新的蜜月期。1940年，美国人认为中国是除英、法之外美国人最重要的盟友，而罗斯福也需要一个强大的中国遏制苏俄以及日本愈见暴露的野心。1941年左右，美国人半卖半送的价格转让了32首不同规格的军舰，以及驱逐舰、潜水艇、巡洋舰、战舰、航空母舰、飞机等军事技术——海军技术的转让是全面的，甚至是不惜血本的——罗斯福的心情再好理解不过，面对咄咄逼人的强大的日本海军，美国人感到了严重的威胁，但是，如果日本身旁的大陆强国一旦拥有一
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